会計ソフト連携用取引情報を書き出す

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・帳票の利用権限とデータ連携[取引明細の書出]の利用権限（カスタム権限）

ジョブカン見積/請求書では、ジョブカン会計と取引データの連携を行うことが可能です。
連携方法は以下の３つです。

① API自動連携	対象帳票の追加・編集・削除時に自動でAPI連携する
② API連携（取引明細の書出）	任意のタイミングで手動でAPI連携する
③ CSVデータ連携（取引明細の書出）	CSVデータを書き出して連携する

ここでは、③CSVデータ連携について説明します。

①API自動連携、②API連携については、以下をご覧ください。
ジョブカン会計とAPI連携を行う

また、出力したCSVデータは弊社会計サービスの他に、株式会社ジョブカン会計の「ツカエル会計オンライン」とも連携できます。

出力したCSVデータを株式会社DONUTSの「ジョブカン会計」に取り込む方法は以下をご覧ください。
ジョブカン見積/請求書仕訳を取り込む

1. メニュー[データ連携]→[取引明細の書出]をクリックします。

2. [取引明細書出]画面が表示されます。出力期間を選択します。
※取り込む会計データの会計期間にあわせて、1年以内の期間を選択してください。

3. 出力取引を選択します。

4. 締切について選択します。合計請求書で締切済みにした取引のみを出力する場合は、[締切済の取引のみ出力する]にチェックを付けます。

5. [CSVファイルで書き出す]をクリックします。
※見積/請求書側でプロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、かつ、会計側でエンタープライズプラン・トライアルプランの場合は、帳票に設定した[案件]は会計の[プロジェクト]として連携されます。

6. 書き出し処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。

7. 書出が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定・管理]→[個人設定]→[通知メール]→[書出通知を受け取る]にチェックを入れていない場合、メール通知は届きません。

8. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックします。

9. [書出一覧]画面が表示されます。該当データの行の[ダウンロード]をクリックします。

※ダウンロード日は、書出日から7日間可能です。

10. 「ジョブカン会計（株式会社DONUTS）」「ツカエル会計オンライン（株式会社ジョブカン会計）」でこのファイルを取り込みます。