ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・帳票の利用権限とデータ連携[取引明細の書出]の利用権限（カスタム権限）
ジョブカン見積/請求書では、ジョブカン会計と取引データの連携を行うことが可能です。
連携方法は以下の３つです。
| ① API自動連携 | 対象帳票の追加・編集・削除時に自動でAPI連携する |
| ② API連携（取引明細の書出） | 任意のタイミングで手動でAPI連携する |
| ③ CSVデータ連携（取引明細の書出） | CSVデータを書き出して連携する |
ここでは、①API自動連携 ②API連携（取引明細の書出）について説明します。
③CSVデータ連携（取引明細の書出）については、以下をご覧ください。
会計ソフト連携用取引情報を書き出す
【API連携の利用条件】
| ・ 見積/請求書、会計、いずれのサービスも全てのプランで利用可能 ・ 見積/請求書のライセンス有効期限が切れた場合は連携不可 ・ 会計のライセンス有効期限が切れた場合は連携不可 ・ 会計の利用が無い場合は利用不可 |
目次
API自動連携を行うための設定を行います。
設定後、請求書等の追加・修正・削除を行った際に、ジョブカン会計に取引データが自動連携されます。
※設定前に追加・修正・削除した取引データは自動連携の対象外です。
設定前の取引は、「②API連携を行う」を行う必要があります。
API連携設定は、管理者権限ユーザーのみ操作可能です。
1. 左メニュー[設定・管理]→[管理]→[API連携]をクリックします。
2. [API連携設定]画面が表示されます。[自動連携]にチェックを入れ、[保存する]をクリックします。以降、対象帳票の追加・修正・削除を行った際に、ジョブカン会計に取引データが都度自動連携されます。
※一度でもジョブカン会計と連携した「帳票の表示」画面には、（API連携履歴）マークが表示されます。
※連携した取引は、ジョブカン会計の「ジョブカン見積/請求書連携」画面で確認できます。
※仕訳として登録する場合には、ジョブカン会計側で、取引データの取込・仕訳作成処理を行う必要があります。
※金額が0円の帳票は連携されません。
※連携対象となる帳票は、請求書・納品書（売上取引）、合計請求書（消費税明細のみ）、入金伝票です。
プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合は、仕入伝票、支払明細書（消費税明細のみ）、出金伝票も連携対象となります。
※帳票のステータスは連携に考慮されません。そのため、帳票のステータスが「破棄」「失注」などの場合も連携対象となります。連携後、必要に応じて会計側にて該当仕訳の削除をお願いいたします。
【連携前の注意点】
ジョブカン見積/請求書で「API自動連携」を設定する前に作成された帳票を連携する場合、以下の点についてご注意ください。
※以下の操作が行われていない場合、会計側で「新しい取引はありません」のメッセージが表示される場合があります。
| パターン | 注意点 |
| 会計に取込済みの取引 （すでに仕訳されている取引） |
帳票の[編集][削除]を行った際に自動連携が開始されます。 ※過去CSVやAPIで連携し仕訳登録したものに対して上書きを行います。会計側で"直接入力"した仕訳には紐づかないため注意が必要です。 |
| 会計に未取込の取引 （まだ仕訳されていない取引） |
帳票の[編集][削除]を行った際に自動連携が開始されます。 会計に未取込の取引を一括で連携する場合、[データ連携]→[取引明細の書出]より、未取込の帳票のみを[ジョブカン会計連携する]ことが可能です。詳しくはこちら。 |
3. 連携後のジョブカン会計側の操作は以下をご覧ください。
※見積/請求書側でプロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、かつ、会計側でエンタープライズプラン・トライアルプランの場合は、帳票に設定した[案件]は会計の[プロジェクト]として連携されます。
[取引明細書出]画面から、任意のタイミングでジョブカン会計とAPI連携を行います。
※現在存在している帳票の取引データを連携する機能です。同じ期間で複数回API連携を実行する場合、"削除した帳票データ"については連携されません。連携後に帳票を削除した場合は、ジョブカン会計側で該当仕訳の削除が必要です。
（追加・編集した帳票については、API連携で追加・上書きが行われます。）
1. メニュー[データ連携]→[取引明細の書出]をクリックします。
2. [取引明細書出]画面が表示されます。[出力期間]を選択します。
※取り込む会計データの会計期間にあわせて、1年以内の期間を選択してください。
3. [出力取引]を選択します。
※仕入・支払はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
4. 合計請求書・支払明細書で締切済みにした取引のみを出力する場合は、[締切済の取引のみ出力する]にチェックを付けます。
※支払明細書はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ出力されます。
5. [ジョブカン会計連携する]をクリックします。
6. 連携処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
7. 連携後のジョブカン会計側の操作は以下をご覧ください。
※見積/請求書側でプロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、かつ、会計側でエンタープライズプラン・トライアルプランの場合は、帳票に設定した[案件]は会計の[プロジェクト]として連携されます。
ジョブカン会計に未連携の取引をAPI連携します。
1. メニュー[データ連携]→[取引明細の書出]をクリックします。
2. [取引明細書出]画面が表示されます。[出力期間]を選択します。
※取り込む会計データの会計期間にあわせて、1年以内の期間を選択してください。
3. [出力取引]を選択します。
※仕入・支払はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
4. 合計請求書・支払明細書で締切済みにした取引のみを出力する場合は、[締切済の取引のみ出力する]にチェックを付けます。
※支払明細書はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ出力されます。
5. [会計連携]にチェックを入れます。
6. [ジョブカン会計連携する]をクリックします。
7. 連携処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
8. 連携後のジョブカン会計側の操作は以下をご覧ください。
※見積/請求書側でプロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、かつ、会計側でエンタープライズプラン・トライアルプランの場合は、帳票に設定した[案件]は会計の[プロジェクト]として連携されます。
ジョブカン会計と連携した個々の帳票の履歴確認を行うことができます。また、帳票単位で連携を行うことも可能です。
ここでは、請求書を例にご案内します。
1. メニュー[請求書]をクリックし、請求書の一覧画面で該当の[請求番号]をクリックします。
2. [請求書の表示]画面が表示されます。画面右上の[API連携履歴]をクリックします。
3. [API連携履歴]画面が表示されます。[操作日時][操作種別][ステータス][作業者]を確認します。
【ステータス】
| ・ 連携待ち・・・・連携待ちの状態です。 ・ 連携中・・・・・取引データを連携中です。 ・ 連携完了・・・取引データが連携されました。 ・ エラー・・・・・・・通信エラーが発生しました。 会計の利用がない、会計のライセンス有効期限切れなどが想定されます。 API連携一覧にて、連携履歴の削除、再連携が可能です。 |
4. ジョブカン会計と連携する場合、[連携する]をクリックします。
5. 「会計とAPI連携します。よろしいですか？」と表示されましたら「はい」をクリックします。
6. 「連携処理を実行しました。」と表示されます。ステータスが「連携完了」となりましたら、ジョブカン会計側で仕訳取込を行います。連携後のジョブカン会計側の操作は以下をご覧ください。
※見積/請求書側でプロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、かつ、会計側でエンタープライズプラン・トライアルプランの場合は、帳票に設定した[案件]は会計の[プロジェクト]として連携されます。
API連携一覧では、API連携を行った履歴を確認できます。
1. 左メニュー[データ連携]→[API連携一覧]をクリックします。
2. [API連携一覧]画面が表示されます。各項目を確認します。
【ステータス】
| ・ 連携待ち・・・・連携待ちの状態です。 ・ 連携中・・・・・取引データを連携中です。 ・ 連携完了・・・取引データが連携されました。 ・ エラー・・・・・・・通信エラーが発生しました。 会計の利用がない、会計のライセンス有効期限切れなどが想定されます。 |
3. ステータスがエラーになっている帳票に関しては、再連携と削除の操作を行えます。エラー行にチェックを入れ、[再連携]または[削除]をクリックします。※再連携を行うには、エラーの原因を解消する必要があります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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