概算見積書を確認／修正する

ご利用条件：「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限

作成した概算見積書を確認／修正します。

1. メニュー[概算見積書]をクリックします。

2. [概算見積書の一覧]画面が表示されます。内容を確認したい概算見積書の「見積番号」をクリックします。

3. [概算見積書の表示]画面が表示されます。内容を確認し、修正の必要があれば[編集]をクリックします。

4. [概算見積書の編集]画面が表示されます。内容を修正し、[保存する]をクリックします。

※リーダー権限または一般(他を閲覧可)権限ユーザーの場合は、他のユーザー(同一アカウント内の場合)が作成した概算見積書を確認することができます。他のユーザーが作成した概算見積書を修正することができるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。

印刷テンプレートを再読み込みするには

印刷テンプレート設定は、概算見積書作成時の内容がそのまま適用されます。

概算見積書作成後に変更された印刷テンプレート設定は、1度保存された概算見積書には反映されません。印刷テンプレートを選択し直して、画面下部の[保存する]をクリックしてください。

印刷テンプレートを選択し直すには、画面右上の

（[印刷テンプレートを選択]）をクリックしてください。

概算見積書作成後に変更された得意先(宛先)・自社情報・自由記入欄の情報は、1度保存された概算見積書には反映されません。

これらの情報を反映するには、以下の操作で情報の再読み込みを行ってから[保存する]をクリックしてください。

得意先(宛先)
一度ほかの得意先を選択してから、情報を再読み込みしたい得意先を選択し直します。または、[宛先]のタイトル横にある (「宛先」を最新の設定内容で上書き)をクリックします。
自社情報
個人設定の「帳票の自社欄」にある情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある (「自社情報」を「個人設定」の内容で上書き)をクリックします。自社設定の情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある (「自社情報」を「自社設定」の内容で上書き)をクリックします。
自由記入欄
[自由記入欄]の右上にある (「自由記入欄」を最新の設定内容で上書き)をクリックします。