得意先情報（CSVファイル）を準備して、株式会社ジョブカン会計のパッケージ製品から「ジョブカン見積/請求書」に取り込みます。
ここでは、以下の製品をお使いの場合の手順を説明します。
- ジョブカンDesktop 経理
- ジョブカンDesktop 見積 / 納品 / 請求書 匠
- ジョブカンDesktop 見積 / 納品 / 請求書
- ツカエル経理（16シリーズ以降）
- ツカエル見積・納品・請求書 匠（16シリーズ以降）
- ツカエル見積・納品・請求書（16シリーズ以降）
- ツカエル見積・請求書オンライン
※得意先情報を取り込む前に、口座リストで口座情報を入力しておいてください。取り込み時にこの口座情報の「銀行名」とCSVファイルの「入金先」をマッチングします。
※マッチングできなかった場合は、口座リストで規定値として指定された口座で取り込まれます。
※得意先取り込み時に、担当者の情報も同時に移行します。送付先の情報については、送付先のサンプルデータをダウンロードし、データを作成して取り込みます。
※ジョブカンDesktop経理の仕入先情報も同様の手順で移行できます。
株式会社ジョブカン会計製品から得意先情報を移行する
1. パッケージ製品を起動します。
2. [得意先設定]ウィンドウを表示します。
3. 印刷ボタン右側の[▼]をクリックし、[エクスポート]を選択します。
4. タイプを「標準形式」にして、得意先情報を書き出します。
5. 必要に応じて、書き出した得意先情報を修正します。
※「入金先」に金融機関名が入っている場合は、念のため銀行名のみに（支店名以降を削除）してください。
取り込み時の項目名
各項目は「ジョブカン見積/請求書」では以下の項目に取り込まれます。
| 書き出した得意先情報（項目名） | 取り込んだ得意先情報（項目名） |
|---|---|
| 名称 | 得意先名 |
| フリガナ | フリガナ |
| 略称 | 表示名 |
| 検索キー1 | コード |
| メモ | メモ |
| 郵便番号 | 郵便番号 |
| 住所1 | 住所 |
| 住所2 | |
| 部署1 | （担当者）部署 |
| 役職 | （担当者）役職 |
| 担当者名 | （担当者）担当者名 姓 |
| 敬称 | （担当者）敬称 |
| 担当者携帯 | （担当者）携帯電話 |
| 担当者メール | （担当者）メールアドレス |
| TEL | TEL |
| FAX | FAX |
| 取引区分 | 取引区分 |
| 税処理 | 税処理 |
| 入金先 | 回収方法 |
| 締日 | 締日 |
| 回収サイクル（月） | 回収日 |
| 回収サイクル（日） | |
| 開始残高 | 開始残高 |
| 非表示 | 表示/非表示 |
| 掛率 | 掛率 |
| 単価区分 | 使用単価 |
※ジョブカンDesktopシリーズから得意先情報を移行する場合、文字数が多い場合は「名称」は37文字以降、「フリガナ」は33文字以降、「部署1」と「担当者名」は17文字以降は取り込まれません。
※「入金先」が現金の場合のみ「回収方法」に取り込みます。現金以外の場合は、口座リストで規定値として指定された口座で取り込まれます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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