ご利用条件：「リーダー権限」または「設定機能」の利用権限
ジョブカンDesktopシリーズやツカエルシリーズ、他のソフトで使用している得意先情報、得意先担当者情報を取り込みます。取り込む得意先情報(CSVファイル)の準備については以下から該当するトピックをご覧ください。
株式会社ジョブカン会計製品から得意先情報を移行する
株式会社ジョブカン会計製品から得意先情報を移行する
1. メニュー[設定]→[得意先リスト]をクリックします。
2. [得意先リスト]画面が表示されます。画面右上[新規作成]横の[▼]をクリックして、[得意先インポート]をクリックします。
3. [ファイルを選択]をクリックします。
4. 取り込むファイルを選択して、[開く]をクリックします。
5. [インポート]をクリックします。
6. 取り込み処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。
※[サンプルのダウンロード]をクリックすると、インポート可能なCSVファイル(標準形式)のサンプルデータをダウンロードすることができます。
※取り込みに失敗した場合は、［ステータス］欄にエラー内容が表示されます。
※一度のインポートで5000件を超える得意先情報を取り込むことはできません。5000件以上の得意先を取り込む場合は、数回に分けてインポートしてください。
7. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定]→[個人設定]の「通知メール」にてファイル取込に関する通知で「取込通知を受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
担当者をインポートする
取り込む得意先担当者の情報(CSVファイル)の準備については「得意先担当者の情報をインポートする」をご覧ください。
1. メニュー[設定]→[得意先リスト]をクリックします。
2. [得意先リスト]画面が表示されます。画面右上[新規作成]横の[▼]をクリックして、[担当者インポート]をクリックします。
3. [ファイルを選択]をクリックします。
※チェックに失敗した場合は、[ステータス]欄にエラー内容が表示されます。
※チェックに失敗した場合は、[ステータス]欄にエラー内容が表示されます。
4. 取り込むファイルを選択して、[開く]をクリックします。
5. [インポート]をクリックします。
6. 取り込み処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。
※[サンプルのダウンロード]をクリックすると、インポート可能なCSVファイル(標準形式)のサンプルデータをダウンロードすることができます。
※取り込みに失敗した場合は、［ステータス］欄にエラー内容が表示されます。
※一度のインポートで5000件を超える得意先担当者の情報を取り込むことはできません。5000件以上の得意先担当者を取り込む場合は、数回に分けてインポートしてください。
7. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定]→[個人設定]の「通知メール」にてファイル取込に関する通知で「取込通知を受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
送付先をインポートする
取り込む得意先担当者の情報(CSVファイル)の準備については「得意先担当者の情報をインポートする」をご覧ください。
1. メニュー[設定]→[得意先リスト]をクリックします。
2. [得意先リスト]画面が表示されます。画面右上[新規作成]横の[▼]をクリックして、[送付先インポート]をクリックします。
3. [ファイルを選択]をクリックします。
※チェックに失敗した場合は、[ステータス]欄にエラー内容が表示されます。
※チェックに失敗した場合は、[ステータス]欄にエラー内容が表示されます。
4. 取り込むファイルを選択して、[開く]をクリックします。
5. [インポート]をクリックします。
6. 取り込み処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。
※[サンプルのダウンロード]をクリックすると、インポート可能なCSVファイル(標準形式)のサンプルデータをダウンロードすることができます。
※取り込みに失敗した場合は、［ステータス］欄にエラー内容が表示されます。
※一度のインポートで5000件を超える得意先担当者の情報を取り込むことはできません。5000件以上の得意先担当者を取り込む場合は、数回に分けてインポートしてください。
7. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定]→[個人設定]の「通知メール」にてファイル取込に関する通知で「取込通知を受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
得意先インポート、担当者インポート、送付先インポート、得意先リスト、担当者リスト