ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・[レポート機能]の利用権限（標準権限）
・レポート[売上推移表]の利用権限（カスタム権限）
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した案件・帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
集計対象別（得意先・拠点・商品）に金額の推移を確認・エクスポートします。
※集計は、自社設定の[自社締日]に従います。
目次
1. メニュー[レポート]→[売上推移表]をクリックします。
2. [売上推移表]画面が表示されます。集計対象・集計金額を選択します。
| 集計対象 | 集計金額 | 説明 |
| 得意先別 | 売上 | 「納品書(売上取引のもの)」「請求書」「合計請求書(消費税明細のみ)」を集計します。 |
| 回収 | 「入金伝票」を集計します。 | |
| 残高 | 「売上－回収」の金額を集計します。 ※「前月残高」には、得意先の開始残高も含まれます。 |
|
| 拠点別 （※） |
売上 | 拠点毎の「納品書(売上取引のもの)」「請求書」「合計請求書(消費税明細のみ)」を集計します。 |
| 回収 | 拠点毎の「入金伝票」を集計します。 | |
| 残高 | 拠点毎の「売上－回収」の金額を集計します。 | |
| 商品別 | 全て | 明細区分「通常」「値引」「返品」で使用している商品マスターを集計します。 |
| 通常 | 明細区分「通常」で使用している商品マスターを集計します。 | |
| 値引 | 明細区分「値引」で使用している商品マスターを集計します。 | |
| 返品 | 明細区分「返品」で使用している商品マスターを集計します。 |
※拠点のみ、「グループ」の影響を受けません。グループの設定有無に関わらず拠点別の金額を集計します。
3. 対象期間を選択し、[集計]をクリックします。
4. 設定に従って集計された金額が表示されます。
5. 月次推移を確認したい場合は、[積上集計]をクリックしONに切り替えます。
6. 金額が存在しないデータも表示したい場合は、[非表示]をクリックし[全て表示]に切り替えます。
7. 税込金額を確認したい場合は、[税抜][税込]を切り替えます。
※集計対象[商品別]を選択した場合は切り替えできません。税抜で固定されます。
1. メニュー[レポート]→[売上推移表]をクリックします。
2. [売上推移表]画面が表示されます。集計完了後、画面右上の[エクスポート]をクリックします。
3. [エクスポート]ダイアログが表示されます。CSVのエンコード形式を選択し、[ダウンロード]をクリックします。
4. 書き出し処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。
※[設定・管理]→[個人設定]→[通知メール]→[書出通知を受け取る]にチェックを入れている場合、書き出し完了時にメール通知が届きます。
5. メニュー[データ連携]→[書出一覧]をクリックします。
6. [書出一覧]画面が表示されます、該当データ行の[ダウンロード]をクリックします。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
レポート、売上推移表、推移表、得意先別、拠点別、商品別、売上、改修、残高