口座情報をインポートする

ご利用条件：「リーダー権限」または「設定機能」の利用権限

他のソフトで使用している口座情報を取り込みます。

また、取込時に使用するCSVサンプルデータをダウンロードします。

 

 

目次

---

・取込可能なCSVサンプルデータをダウンロードする
・口座情報をインポートする

 

 

 

取込可能なCSVサンプルデータをダウンロードする

---

1. メニュー[設定]→[口座リスト]をクリックします。

 

 

2. [口座リスト]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]横の[▼]をクリックし、[インポート]をクリックします。

 

 

3. [サンプルのダウンロード]をクリックし、使用しているOSに合わせてWindowsもしくはMacをクリックすると、サンプルデータがパソコン上に保存されます。

 

口座情報をインポートする

---

1. メニュー[設定]→[口座リスト]をクリックします。

 

 

2. [口座リスト]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]横の[▼]をクリックし、[インポート]をクリックします。

 

 

3. [口座のインポート]ダイアログが表示されます。[ファイルを選択]をクリックし、インポートするファイルを選択します。

※チェックに失敗した場合は、[ステータス]欄にエラー内容が表示されます。

4.[インポート]をクリックします。

 

 

5. 取り込み処理受付ダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。

※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。
※［サンプルのダウンロード］をクリックすると、インポート可能なCSVファイル（標準形式）のサンプルデータをダウンロードすることができます。
※取り込みに失敗した場合は、［ステータス］欄にエラー内容が表示されます。
※「預金種別」が「現金」の口座情報はインポートによる追加は出来ません。
※一度のインポートで5000件を超える口座リストを取り込むことはできません。5000件以上の口座リストを取り込む場合は、数回に分けてインポートしてください。

 

 

6. 取込が完了したら、メール通知が届きます。
※[設定]→[個人設定]の「通知メール」にてファイル取込に関する通知で「取込通知を受け取る」にチェックを入れていない場合はメール通知は届きません。

 

 

 

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

---

🔍関連ワード

口座リスト、インポート