このページは、はじめてジョブカン見積/請求書をご利用されるユーザ様や、インポート操作でお困りのユーザ様に向けた、CSVインポートの共通ルールと注意事項をまとめた総合ガイドです。
現在、ジョブカン見積/請求書にCSVインポートできる情報は大きく分けて以下の4種類です。
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売上帳票 ・ 概算見積書 |
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仕入帳票 ・ 発注書 ※プロフェショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能 |
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マスタ ・ 得意先 ※仕入先は、プロフェショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能 |
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案件 ・ 案件 ※プロフェショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能 |
「帳票 インポート」と「マスタ インポート」の違いや注意点
「帳票 インポート」
・ 見積書や請求書など、日常的に利用する帳票を取り込むときに使用
・ 項目数が多く、商品や得意先などのマスタ情報を参照するケースが多い
・ 必須項目以外の列は削除して取り込むことが可能
・ 取り込み方法を柔軟に指定できるため、状況に合わせた設定が可能
「マスタ インポート」
・ 商品や得意先など、マスタを登録・更新するときに使用
・ ヘッダ行の並びは固定
・ ジョブカン見積/請求書システム提供のサンプルCSVの利用が必須
・ ヘッダ行の削除や順番の変更を行った場合、正しく取り込むことができない
目次
権限の確認
インポート操作を行うには、インポートする情報に合わせた「ジョブカン見積/請求書の権限」が必要です。
※自身の権限は、画面右上の人型アイコンをクリックすると確認できます。
| 標準権限 | カスタム権限 | |
| 売上帳票 |
・ 管理者 ・ リーダー ・ 一般（他を閲覧可） ・ 一般 |
機能の利用権限（帳票）の該当の帳票 かつ 機能の利用権限（データ連携）の「帳票の取込」 |
| 仕入帳票 |
・ 管理者 ・ リーダー ・ 一般（他を閲覧可） ・ 一般 |
機能の利用権限（帳票）の該当の帳票 かつ 機能の利用権限（データ連携）の「帳票の取込」 |
| マスタ |
・ 管理者 ・ リーダー ・ 一般（他を閲覧可） ・ 一般 |
機能の利用権限（設定）の該当のマスタ |
| 案件 |
・ 管理者 ・ リーダー ・ 一般（他を閲覧可） ・ 一般 |
機能の利用設定（案件）のいずれかの機能 |
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案件の 経費（実績） |
・ 管理者 ・ リーダー ・ 一般（他を閲覧可） ・ 一般 |
機能の利用権限（案件）の「経費」 |
権限については以下をご覧ください。
権限について
権限を変更する
カスタム権限を追加する
サンプルCSVの利用
予期せぬエラーを防ぐため、システムからダウンロードしたサンプルCSVの利用を推奨しています。
または、既に登録されている情報をCSVでエクスポートし編集することでも、インポートが可能です。
| 帳票の場合 |
[データ連携]→[帳票の取込]→[サンプルのダウンロード] |
| マスタの場合 |
[設定・管理]→[マスタ管理]の該当マスタ [新規作成▼]→[インポート] [サンプルのダウンロード] |
| 案件/経費の場合 |
[案件]→[新作成▼]→[インポート] [サンプルのダウンロード] |
エクスポートについては関連リンクをご覧ください。
OSに合わせた文字コードの利用
サンプルCSVをダウンロードする際、ご利用されているOSに合わせた文字コードを選択してください。
| Windows | Shift-JIS |
| Mac | UTF-8 |
取り込み上限
CSVインポートでは、一度にインポートできる行数に上限があります。
上限を超えないよう、データを分割してインポートしてください。
| 帳票 |
・ 1回の実行で取り込める行数は5,000行まで ・ 1帳票あたり300明細まで |
| マスタ | 1回の実行で取り込める行数は5,000行まで |
| 案件/経費 | 1回の実行で取り込める行数は5,000行まで |
改行コードの利用
※帳票のインポート「自由記入欄」項目内の改行に限ります。
改行が必要な場合は、「￥n」（￥nは半角）をご利用ください。
例：拝啓￥n時下ますます～￥n平素は格別のご高配を賜り～・・・
「上書き」の可否と条件
上書きできる情報とできない情報があります。
| 上書きできる |
≪マスタ≫ コードを利用する場合 コードを利用しない場合 得意先リスト：[得意先名1] |
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≪案件≫ コードを利用する場合 コードを利用しない場合 | |
| 上書きできない |
≪帳票≫ [帳票番号]が一致している場合も上書きされず、新たに帳票が作成されます。 |
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≪案件の経費（実績）≫ 上書きされず、新たに経費（実績）が追加されます。 |
マスタインポート時の「グループ」選択について
得意先・仕入先・商品のマスタ情報登録時、管理者以外がグループの利用設定を変更できないよう、管理者権限の有無によって「グループ選択の可否」や「選択できるグループ」が異なります。
詳しくは以下をご覧ください。
マスタ情報登録時のグループ選択について
エクスポートしたCSVをExcelで開いた際、Excelの仕様により意図しない変換が発生することがあります。
発生の可能性がある項目例：コード、番地など
例えば、
「0001」というコードを利用している場合、Excelを開いた際に0001を数値と解釈し、先頭の0が自動削除され、コードが「1」に変換されます。（0落ち）この状態で保存した場合、「0001」と「1」は別のコードとして扱われ、同じデータのはずが別物として登録されます。
また、番地に「1-1」などハイフンを含む数字を利用している場合、Excelが日付と判断し、「1月1日」に変換されます。この状態で保存した場合、番地が「1月1日」で上書きされます。
～ 2つの対応方法 ～
【方法1】 テキストエディタ（メモ帳など）を利用してデータを開き編集する
【方法2】 CSVファイルをExcelで開く前に対象の列を「文字列」に設定する
※ご利用のExcelバージョンによって操作が異なる場合があります。あらかじめご了承ください。
| 【方法1】 テキストエディタ（メモ帳など）を利用してデータを開き編集する |
メモ帳でCSVファイルを開いた場合、データは全て純粋な「文字列」（テキスト）として表示されます。メモ帳はデータを解釈したり、自動的に日付形式に変換したりする機能を持たないため、ファイルに書かれているカンマ区切りのままデータが表示されます。
1．編集したいデータをエクスポートします。
2．メモ帳を開きます。
3．[ファイル]→[開く]をクリックします。
4．該当のファイルを選択し、[開く]をクリックします。
※表示されない場合は、[すべてのファイル]に変更しご確認ください。
5．直接編集します。
6．[ファイル]→[保存]をクリックします。
7．編集後のデータをインポートします。以上です。
| 【方法2】 CSVファイルをExcelで開く前に対象の列を「文字列」に設定する |
CSVファイルをExcelで開く前に対象の列を「文字列」に設定して開くことで、自動変換を防ぐ方法です。
1．編集したいデータをエクスポートします。
2．Excelを新規で開きます。
3．[データ]タブ→[外部データの取り込み]→[テキストファイル]をクリックします。
4．該当のファイルを選択し、[インポート]をクリックします。
5．[カンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ]を選択し、[次へ]をクリックします。
6．[カンマ]にチェックし、[次へ]をクリックします。
7．文字列にしたい項目を指定し、[文字列]を選択して、[完了]をクリックします。
8．[OK]をクリックします。
9．コードや番地が文字列で表示されます。
10．このデータ上で番地などを編集したい場合は、該当列のアルファベットをクリックし、表示形式を[文字列]に設定した後に編集してください。
11．[ファイル]タブ→[名前を付けて保存]よりファイルを保存し、インポートします。以上です。
※このデータを保存後、再度開いた場合、0落ち・日付変換された状態に戻ります。
～ その他、コードの「0」落ち対応について ～
「0001」「0002」などコードの桁数が統一されている場合は、以下の方法でも「0」を補うことが可能です。
1．該当列のアルファベットを右クリック→[セルの書式設定]をクリックします。
2．[表示形式]タブ→[ユーザー定義]→[種類]に桁数分の「0」を入力→[OK]をクリックします。
3．0落ちした部分が補われます。
※このデータを保存後、再度開いた場合、0落ちした状態に戻ります。
受発注システムなど、他システムから出力した帳票のCSVデータは、列の並び替えを行わずそのまま取り込むことが可能です。
ジョブカン見積/請求書の「帳票インポート」機能は、商品や得意先を登録する「マスタインポート」とは異なり、CSVのヘッダ行の並び順が固定されていません。
そのため、以下の特徴を活かして外部システムのデータをそのまま活用できます。
取り込み項目の柔軟な指定
インポート画面の「取込設定」にて、CSVの各列（A列、B列など）をジョブカンの項目（帳票番号、帳票日付など）に任意に紐づけることが可能です。
※取込設定における項目の割り当てについては、事前の設定保存やマッチングの学習機能はありません。そのため、CSVのヘッダー名称がジョブカンの項目名称と異なる場合、取り込み時に毎回手動で項目選択が必要となります。継続的にCSV取り込みを行う場合は、ヘッダー名称をジョブカンのテンプレートと統一していただくことを推奨します。
（例）CSVデータ項目「ナンバー」を、ジョブカンの「帳票番号」に紐づけたい
CSV
↓
取込設定（詳細）
取り込む項目「帳票番号」の行を確認します。
CSV項目「ナンバー」はジョブカン上に元々存在しない項目名なので、読み込まれず「未設定」と表示されます。
※「読み込んだ項目」と「取り込む項目」が完全一致する場合は自動で紐づけされます。
↓
「未設定」からCSV項目を展開し、「ナンバー」を選択します。
↓
「取込」にチェックをいれたら紐づけ完了です。
不要な列を含んだCSVでも取り込み可能
CSV内にジョブカンで使用しない他システム独自の項目が含まれている場合でも、取込設定で紐づけを行わない場合は自動的に無視されるため、削除せずそのまま取り込むことが可能です。
（例）ジョブカンで使用しない他システムの独自項目「memo1」「memo2」を無視したい
CSV
↓
取込設定（詳細）
CSV項目「memo1」「memo2」はジョブカン上に元々存在しない項目名なので読み込まれません。
また、「読み込んだ項目」で紐づけしないまま取り込みを実行した場合、「memo1」「memo2」は無視され取り込まれません。
取り込みに必要な必須項目
取り込みを行うためには、CSV内に以下必須項目が含まれている必要があります。
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・行種類 ・帳票日付 ・帳票番号（付番方法が手動の場合は必須） ・得意先コード または 宛先名1 |
CSV内に必須項目が含まれていれば列順は問いません。
そのため、ジョブカンのサンプルフォーマットに合わせてCSVの列順を手作業で並び替えたり、不要な列を削除する必要はありません。
ただし、エラー防止や設定をシンプルにしたい場合は、必須項目以外の不要な列をあらかじめ削除した状態で取り込むことも推奨されます。
必須項目以外を最低限削除した、取り込み可能なCSVデータ例
↓
取込設定の例
取込設定（詳細）の例
↓
作成された帳票の例
「〇行目:〇項目:必ず入力してください」 （帳票 インポート）
例：2行目:2項目:必ず入力してください
例の場合は、必須項目の[帳票日付]が未入力のためエラーが発生しています。
帳票日付を入力する必要があります。
「〇行目:〇項目:〇〇形式として正しくありません。」 （帳票 インポート）
例：2行目:26項目:電話番号形式として正しくありません。
例の場合は、[宛先TEL]の形式が正しくないためエラーが発生しています。
正しい形式に修正する必要があります。
「〇行目：〇〇が存在しません。」 （得意先マスタ インポート）
例：2行目：得意先が存在しません。
例の場合は、得意先マスタに存在しない[宛先名]が入力されているためエラーが発生しています。
得意先マスタが未登録の場合は、事前に得意先マスタの登録が必要です。
得意先マスタが登録済みの場合は、正しい宛先名に修正する必要があります。
上書きするつもりが新たにマスタが追加されてしまった （得意先マスタインポート）
上書きを行う場合、「上書きする情報」と「上書きされる情報」を同一と判断するための項目が完全一致している必要があります。完全一致しない場合に、新たにマスタが追加されます。
例：「得意先」の場合
コードを利用している場合は[得意先コード]、コードを利用していない場合は[得意先名1]が完全一致する必要があります。
得意先情報（得意先・担当者・送付先）インポート時の項目名と制限事項
仕入先情報（仕入先・担当者・送付先）インポート時の項目名と制限事項
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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