帳票をインポートする

ご利用条件：「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限（概算見積書、見積書の場合）、「売上機能」の利用権限（納品書、請求書、領収書の場合）

CSVファイルを使い、帳票情報を取り込みます。

ここでは見積書を例に説明します。

※取り込む帳票データに含まれる以下の項目は、事前に登録されている必要があります。それぞれの登録方法、取り込み方については各ヘルプページをご確認ください。

・口座（口座を追加する、口座情報をインポートする）

・商品情報（商品を追加する、商品情報をインポートする）

・従業員情報（従業員を追加する）

・得意先（得意先を追加する、得意先情報をインポートする）

・得意先担当者（得意先担当者を追加する）

帳票をインポートする
取り込んだ帳票を削除する

1. メニュー[データ連携]→[帳票の取込]をクリックします。

2. [帳票の取込]画面が表示されます。インポートしたい帳票種類を選択し、取込ファイルを選択します。

※[サンプルのダウンロード]をクリックすると、インポート可能なCSVファイル(標準形式)のサンプルデータをダウンロードすることができます。

3. 取込ファイル、取込設定が表示されます。必要に応じて取込設定の項目でどう取り込むかを指定して、[取り込む]をクリックします。

帳票をインポートする3. 取込ファイル、取込設定が表示されます。-2.jpg.png

※取込設定でどう取り込むかを指定することで、設定値に従って、「取込設定（詳細）」が変更されます。
※取込のチェックを入れていない場合、自社情報や得意先情報の値が自動入力される項目があります。
※取り込むことができない場合は、エラー内容が表示されます。

4. 取り込み処理受付のダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。

※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。
※一度のインポートで5000行を超える帳票の情報を取り込むことはできません。5000行上の帳票を取り込む場合は、数回に分けてインポートしてください。
※一枚の帳票で取込可能な明細は最大300行までとなっております。明細が300行以上になる場合は、取り込むことはできません。

5. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックします。