帳票をインポートする – ヘルプ｜見積/請求書（ジョブカン）

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・帳票の利用権限とデータ連携[帳票の取込]の利用権限（カスタム権限）

CSVファイルを使い、帳票情報を取り込みます。
ここでは見積書を例に説明します。

【注意】

マスターデータを利用して取込を行う場合、事前にマスターが登録されている必要があります。
それぞれの登録方法、取り込み方については各ヘルプページをご確認ください。

口座	口座を追加する、口座情報をインポートする
商品情報	商品を追加する、商品情報をインポートする
従業員情報	従業員を追加する
得意先(※1)	得意先を追加する、得意先情報をインポートする
得意先担当者	得意先担当者を追加する
拠点	拠点を追加する、拠点をインポートする
仕入先(※2)	仕入先を追加する、仕入先情報をインポートする
入先担当者	仕入先担当者を追加する、仕入先情報をインポートする

※1 売上帳票を取り込む場合は必須
※2 仕入帳票を取り込む場合は必須

帳票のサンプルデータをダウンロードする
帳票をインポートする
取り込んだ帳票を削除する

帳票のサンプルデータをダウンロードする

1. メニュー[データ連携]→[帳票の取込]をクリックします。

2. [帳票の取込]画面が表示されます。[サンプルのダウンロード]をクリックし、使用したい帳票名をクリックすると、サンプルデータがダウンロードされます。

※自由記入欄の改行には、「￥n」をご利用ください。（￥nは半角）

【ポイント】

サンプルデータをダウンロードし、一からデータを作成する方法だけでなく、作成済み帳票を[帳票の取込形式]でエクスポートし、出力された内容を修正してデータを作成する方法も可能です。

また、一からデータを作成したいが、どの項目に何を入れたらいいか分からない、といった場合などにも、参考データとして活用いただけます。

帳票のエクスポートについては以下をご確認ください。
請求書をエクスポートする（他帳票も同様の操作で可能）

※必ず出力タイプ[帳票の取込形式]を選択してください。

※合計請求書・入金伝票・支払明細書・出金伝票は対象外です。

帳票をインポートする

1. メニュー[データ連携]→[帳票の取込]をクリックします。

2. [帳票の取込]画面が表示されます。インポートしたい帳票種類を選択し、取込ファイルを選択します。

3. [ファイル情報]・[取込設定]が表示されます。必要に応じて取込設定の項目を変更し、[取り込む]をクリックします。

※[取込設定]の設定値に従って、[取込設定（詳細）]の設定値が変更されます。

※「○」が表示されている項目が必須項目となります。

※「△」が表示されている[得意先コード]と[宛先名１]の項目は、どちらかで取込むことが可能です。

※取り込むことができない場合は、エラー内容が表示されます。

※[ファイル情報]が文字化けした場合は、こちらをご覧ください。

帳票インポートについてより詳しいご案内を確認したい場合は、こちらのヘルプページもご覧ください。

4. 取り込み処理受付のダイアログが表示されます。[OK]をクリックします。

※取り込み状況はメニュー[データ連携]→[取込一覧]より確認可能です。

※一度のインポートで5000行を超えるファイルを取り込むことはできません。5000行を超える場合には、数回に分けてインポートしてください。

※一枚の帳票で取込可能な明細は最大300明細までです。

5. メニュー[データ連携]→[取込一覧]をクリックします。

6. [取込一覧]画面が表示されます。処理が完了するとステータスが[取り込み完了]に変わります。[帳票取込確認]をクリックし、取り込まれた帳票を確認することができます。また、[結果]をクリックするとエラー詳細等を確認することができます。