得意先の担当者を追加する／使用する – ヘルプ｜見積/請求書（ジョブカン）

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・[設定機能]の利用権限（標準権限）
・設定[得意先リスト]の利用権限（カスタム権限）

登録した得意先に、担当者を追加します。
また、追加した得意先担当者を、帳票作成時に使用することができます。

住所を含めた担当者情報を登録したい場合は、担当者ではなく[送付先]を登録することも可能です。
得意先の送付先を追加する／使用する

得意先担当者を追加する
追加した担当者を帳票作成時に使用する

得意先担当者を追加する

1.メニュー[設定・管理]→[マスタ管理]→[得意先]をクリックします。

2. [得意先リスト]画面が表示されます。担当者を追加したい得意先の名称をクリックします。

3. [得意先の表示]画面が表示されます。画面下部[担当者情報]の右側[＋]をクリックします。

4. [担当者の新規登録]ダイアログが表示されます。得意先担当者の情報を入力します。

※得意先担当者の入力項目は以下をご覧ください。
得意先の担当者情報の入力項目について

5. 必要な情報を入力し、[保存する]をクリックします。

6. メッセージが表示されるので、[OK]をクリックして完了です。

・得意先担当者情報を修正する場合は、手順3で[担当者情報]欄にある[担当者名]横の鉛筆マークをクリックしてください。

・設定したメールアドレスは、帳票送信時の[虫眼鏡マーク]から選択することが可能です。

※ご登録いただけるメールアドレスは一般的なアドレスとなります。
アットマークの直前が記号や記号が連続する等の特殊なアドレスはご登録いただけません。

ご登録いただけないメールアドレスの例
・先頭が記号から始まる場合　　　　.support@jobcan.ne.jp
・記号が２つ以上連続している場合　supp..ort@jobcan.ne.jp
・アットマークの前が記号の場合　　support.@jobcan.ne.jp
・全角文字が含まれている場合　　ｓupport.@jobcan.ne.jp

追加した担当者を帳票作成時に使用する

請求書を例に使用例をご説明します。

1. 請求書の新規作成もしくは編集画面を表示します。
請求書を作成する
請求書を確認/修正する

2. [得意先]を選択すると、得意先担当者として登録した情報がデフォルトで表示されます。