ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・請求書の利用権限
請求書を作成します。
請求書を作成する
※リストから得意先を選択するには、あらかじめ得意先を追加する必要があります。[＋新しい得意先を追加]より、帳票作成画面上で追加することも可能です。
※消費税や商品の金額に端数が出た場合の処理方法を変更したい場合は、[税処理]横にある（歯車マーク）をクリックし、切り上げ・切り捨て・四捨五入より選択します。
※[取引区分]についてはこちらをご確認ください。
4.画面右上ので[印刷テンプレート]を選択し、次に[自社担当者][拠点]等を選択します。
※新規作成時、画面右上のメモマーク（現在選択中の印刷テンプレートをプレビュー）をクリックすると、印刷テンプレートのプレビューを確認できます。
※自社担当者は、従業員設定で追加します。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランでは、[消込]の項目が表示されます。チェックを入れた場合、消込の対象として扱われます。
入金消込を行う
金融機関と連携して消込を行う（Account Tracker）
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランでは、[案件]の項目が表示されます。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
5. [請求日][請求番号]、必要に応じて[支払期限][発行日][対象期間]を入力します。
※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[請求番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で請求番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
請求番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
6. [件名][自由記入欄]などを入力したり、[宛先][自社情報]の修正をします。担当印は、手順4で自社担当者を選択後、[社印・ロゴ・ハンコ]にある[＋担当]をクリックすると押印されます。
※送付先は[宛先]右側の (送付先から参照)より選択します。
※申請・承認設定で[社印を検印として利用する]にチェックを付けている場合は、申請→承認時に社印が押印されます。ただし、リーダー権限のあるユーザーは、[＋社印]をクリックすることで社印を押印することができます。社印は自社設定で登録します。
※[検1]～[検5]には、申請→承認時に承認者の個人印が押印されます。
※自由記入欄に定型文を入れたい場合は、あらかじめ個人設定で登録するか印刷テンプレートを作成する必要があります。
7. 明細入力部で[商品]の入力欄をクリックし、リストから商品を選択します。各商品に登録してある情報が入力されます。
※[商品]から選択せずに、各項目を直接入力することも可能です。
※一枚の帳票で登録可能な明細は最大300行です。
※リストから商品を選択するには、あらかじめ商品を追加する必要があります。また、[＋新しい商品を追加]より帳票作成画面上で追加することも可能です。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランでは、数量項目の追加が可能です。
明細に数量項目を追加する
8. 必要に応じて、源泉所得税の対象とする商品の場合は税率上のチェックボックスにチェックを付けます。
明細行を追加するには、[行編集メニュー]→[行挿入]をクリックします。
※明細を右クリックすることで行追加することもできます。
9. [コメント][メール関連設定]を入力します。
※コメントは、同一アカウント内のユーザー間でのやりとりを目的としています。得意先に送付するデータや印刷結果には表示されません。入力した内容は、コメント入力者によって編集・削除できます。
※メール関連設定には、担当者・送付先・CC・BCCに登録した情報が反映します。直接入力も可能です。
「担当者」「送付先」「CC/BCC」の違いは何ですか？
10. 金額などを確認後、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。※[保存する]をクリックした場合は「作成済」、[作成途中で保存]をクリックした場合は「作成中」のステータスとなります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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