ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・受注書の利用権限
・請求書の利用権限
受注書の情報を引き継いだ請求書を作成します。
また、複数の受注書をコピーして、複数の請求書を作成することができます。
目次
1. メニュー[受注書]をクリックします。
2. [受注書の一覧]画面が表示されます。請求書の元になる受注書の「受注番号」をクリックします。
3. [受注書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]→[＋請求書]をクリックします。
※権限により[請求書]が表示されない場合があります。
4. [請求書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
5. [請求書の新規作成]画面が表示されます。必要に応じて修正を加え、画面右下の[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[請求番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
[請求番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
付番設定が「手動」の場合
請求書の元となる受注書の受注番号が反映されます。
※受注書から請求書を作成した場合は、自動的にステータスが[請求済]に更新されます。
※請求書の表示画面下部の「関連する帳票」で元にした受注書を確認することができます。
6. 「請求書を登録しました。」と表示されましたら完了です。
1. メニュー[受注書]をクリックします。
2. [受注書の一覧]画面が表示されます。請求書の元になる受注書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋請求書]をクリックします。
※権限により[請求書]が表示されない場合があります。
4. [請求書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
5. 「〇件の請求書をコピーしました。」と表示されましたら完了です。
※同時にコピーできるのは25件までです。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
請求書、受注書、コピー