見積書から請求書を作成する

ご利用条件：「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限

すでに見積書を作成している場合は、見積書から請求書を作成できます。

また、複数の見積書をコピーして、複数の請求書を作成することができます。
詳しくは動画マニュアルの【⑥見積書作成～請求書遷移】をご覧ください。

見積書から請求書を作成する
複数の見積書を一括コピーして請求書を作成する

1. メニュー[見積書]をクリックします。

2. [見積書の一覧]画面が表示されます。請求書の元になる見積書の「見積番号」をクリックします。

3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックし、[請求書]をクリックします。

※権限により[請求書]ボタンが表示されない場合があります。

4. [請求書を作成]ダイアログが表示されます。自由記入欄等を引き継ぐか選択して[OK]をクリックします。

5. [請求日]と[請求番号]、必要に応じて[発行日][支払期限][対象期間]を入力します。

※付番設定が「自動」の場合(初期状態)
[請求番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。このとき自動入力された[請求番号]は新規作成画面で変更することはできません。[請求番号]は、付番設定で手動入力への切り替えや付番設定の変更することができます。
※付番設定が「手動」の場合
[請求番号]には、請求書の元となる見積書の見積番号が入力されます。変更の必要があれば、修正します。

6. 必要に応じて得意先や印刷テンプレートを変更し、空欄の入力、個人印などの設定、メモや自由記入欄などの修正を行います。

7. 内容を確認し、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。