ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]と[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・[案件]と[帳票]の利用権限（カスタム権限）
案件に紐づく帳票の作成方法をご案内します。
ここでは、例として見積書を作成します。
目次
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、帳票を作成したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。画面右上の[帳票作成]をクリックします。
4. 追加したい帳票をクリックします。例として、見積書をクリックします。
5. [見積書の新規作成]画面が表示されます。先ほど表示していた[案件]が選択されています。
※あらかじめ案件の[顧客情報]で得意先を選択している場合は、自動で得意先の情報が表示されます。
6. 見積書を作成し、[作成途中で保存]もしくは[保存する]をクリックします。
※[作成途中で保存]を選択した場合も、案件の数値の集計対象となります。
7. [見積書を登録しました。]と表示されましたら完了です。
1. [見積書]の新規作成・編集画面を表示します。
見積書を作成する
見積書を確認／修正する
2. 見積書の新規作成／修正画面で、[案件]を選択し、[作成途中で保存]もしくは[保存する]をクリックします。
※受注状況が「完了」・「失注」の案件は、プルダウンには表示されません。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。案件を変更したい見積書の[見積番号]をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右側の[案件]で変更したい案件を選択します。
※受注状況が[完了]・[失注]の案件は、プルダウンには表示されません。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている場合には、案件を変更することはできません。変更する際は、案件の受注状況を変更しておく必要があります。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている帳票は、編集・削除ができません。
4. [案件を変更しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。案件を変更したい見積書にチェックを入れます。
3. [編集]→[一括変更]をクリックします。
4. [一括変更]が表示されます。[案件]にチェックを入れ、変更したい案件を選択し[変更する]をクリックします。
※受注状況が[完了]・[失注]の案件は、プルダウンには表示されません。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている場合には、案件を変更することはできません。変更する際は、案件の受注状況を変更しておく必要があります。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている帳票は、編集・削除ができません。
5. [選択した見積書を変更しました。]と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、案件、案件の帳票、帳票、作成