ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]と[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・[案件]と[帳票]の利用権限（カスタム権限）
案件に紐づく帳票の作成方法をご案内します。
ここでは、例として見積書を作成します。
目次
「案件設定」では、案件から帳票を作成する際の、初期値として利用する項目を設定します。
設定できる項目は以下の3つです。
・得意先担当者
・自社担当者
・部門
1. 左メニュー[設定・管理]→[案件設定]→[帳票]をクリックします。
2. [案件設定]画面が表示されます。各項目を設定します。
案件の受注確度についてはこちらをご確認ください。
得意先担当者
| OFF の場合 | 得意先で設定された得意先担当者の「担当者1」が選択されます。 |
| ON の場合 | 案件に設定された「得意先担当者」が選択されます。（以下参照） |
＜案件の編集画面＞
得意先担当者に登録した情報の中から担当者を選択します。
※注意点※
顧客情報の「担当者」「敬称」に入力されている"文字列"は引き継がれません。
担当者のセレクターから選択した「得意先担当者」のマスターを引き継ぎます。
＜案件から帳票を新規作成した画面＞
選択された「得意先担当者」の部署・役職・担当者名・敬称が反映されます。
自社担当者
| OFF の場合 |
得意先で設定された「自社担当者」が選択されます。 自社担当者を設定していない場合は、「指定なし」が選択されます。 |
| ON の場合 | 案件に設定された「自社担当者」が選択されます。（以下参照） |
＜案件の編集画面＞
従業員設定に登録した情報の中から自社担当者を選択します。
＜案件から帳票を新規作成した画面＞
選択された「自社担当者」が自社情報の自社担当者欄にも反映されます。
部門
| OFF の場合 |
得意先に設定された自社担当者の「部門」が選択されます。 自社担当者を設定していない場合は、以下のパターンで部門が選択されます。 ・ 案件設定で「自社担当者」ON ➝ 案件の自社担当者に紐づく部門 ・ 案件設定で「自社担当者」OFF ➝ 全社 |
| ON の場合 | 案件に設定された「部門」が選択されます。（以下参照） |
＜案件の編集画面＞
部門設定に登録した情報の中から部門を選択します。
＜案件から帳票を新規作成した画面＞
選択された「部門」が自社情報の部門名欄にも反映されます。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、帳票を作成したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。画面右上の[帳票作成]をクリックします。
4. 追加したい帳票をクリックします。例として、見積書をクリックします。
5. [見積書の新規作成]画面が表示されます。
案件が反映されます。
あらかじめ案件の[顧客情報]で、得意先・自社担当者・部門・得意先担当者を選択している場合は、各情報が反映されます。
6. 見積書を作成し、[作成途中で保存]もしくは[保存する]をクリックします。
※[作成途中で保存]を選択した場合も、案件の数値の集計対象となります。
7. [見積書を登録しました。]と表示されたら完了です。
1. [見積書]の新規作成・編集画面を表示します。
見積書を作成する
見積書を確認／修正する
2. 見積書の新規作成／修正画面で、[案件]を選択し、[作成途中で保存]もしくは[保存する]をクリックします。
※受注状況が「完了」・「失注」の案件は、プルダウンには表示されません。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。案件を変更したい見積書の[見積番号]をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右側の[案件]で変更したい案件を選択します。
※受注状況が[完了]・[失注]の案件は、プルダウンには表示されません。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている場合には、案件を変更することはできません。変更する際は、案件の受注状況を変更しておく必要があります。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている帳票は、編集・削除ができません。
4. [案件を変更しました。]と表示されたら完了です。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。案件を変更したい見積書にチェックを入れます。
3. [編集]→[一括変更]をクリックします。
4. [一括変更]が表示されます。[案件]にチェックを入れ、変更したい案件を選択し[変更する]をクリックします。
※受注状況が[完了]・[失注]の案件は、プルダウンには表示されません。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている場合には、案件を変更することはできません。変更する際は、案件の受注状況を変更しておく必要があります。
※受注状況が[完了]の案件が設定されている帳票は、編集・削除ができません。
5. [選択した見積書を変更しました。]と表示されたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、案件、案件の帳票、帳票、作成