ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]の利用権限（標準権限）
・案件[経費]の利用権限（カスタム権限）
※リーダー権限または一般(他を閲覧可)権限ユーザーの場合は、他のユーザー(同一アカウント内の場合)が作成した案件に経費を追加することができます。他のユーザーが作成した案件の経費の修正・削除ができるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
案件に必要な経費の「予定額」の設定と、実際に発生した経費の「実績額」の入力方法をご案内します。
【注意】
経費は、案件の[粗利]の計算にのみ利用されます。
会計との連携には利用されません。
目次
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、経費を設定したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[経費]のタブをクリックします。
4. [見込]の鉛筆マークをクリックします。
5. [経費予定の設定]が表示されます。[経費予定日]・[経費予定額]を設定し、[OK]をクリックします。
6. [案件を変更しました。]と表示されましたら完了です。
入力した経費の予定額は、[案件の表示]画面の[案件収支]のタブで確認できます。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、経費を編集／削除したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[経費]のタブをクリックします。
4. [見込]の鉛筆マークをクリックします。
5. [経費予定の設定]が表示されます。[経費予定日]・[経費予定額]を編集し、[OK]をクリックします。
※経費予定額は税抜額で入力します。
6. [案件を変更しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、経費を設定したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[経費]のタブをクリックします。
4. [実績]の＋マークをクリックします。
5. [経費の登録]が表示されます。[経費発生日]・[経費内容]・[経費額]を設定し、[OK]をクリックします。
※経費額は税抜額で入力します。
6. [経費を追加しました。]と表示されましたら完了です。
入力した経費の実績額は、[案件の表示]画面の[案件収支]のタブで確認できます。
※経費の一括インポートについては以下をご覧ください。
経費の実績額をインポート／エクスポートする
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、経費を編集／削除したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[経費]のタブをクリックします。
4. [実績]の鉛筆マーク（編集）もしくは✕（削除）をクリックします。
5. 編集等を行い、[OK]をクリックします。
6. [経費を編集しました。]または[経費を削除しました。]と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、案件、経費、予定額、実績額