ご利用条件:
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[設定機能]の利用権限(標準権限)
・設定[案件設定]の利用権限(カスタム権限)
受注確度の確度名・割合の変更方法と、案件に設定されている受注確度の変更方法をご案内します。
目次
1. 左メニュー[設定・管理]→[案件設定]→[受注確度]をクリックします。
2. [案件設定]画面が表示されます。受注確度の確度名や割合を変更し、[保存する]をクリックします。
※[確度名]の最大文字数は8文字です。
※[割合]は整数のみ(0~100)入力できます。また、マイナス値は利用できません。
※[割合]は受注状況別案件金額レポートで利用されます。詳しくは以下のヘルプをご覧ください。
受注状況別案件金額を確認する
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、変更したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。画面右上の[編集]をクリックします。
4. [案件の編集]画面が表示されます。[基本情報]にある[受注確度]を変更し、[登録する]をクリックします。
5. [案件を変更しました。]と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、案件、受注確度、確度名、割合