ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]の利用権限（標準権限）
・[案件]のいずれかの利用権限（カスタム権限）
案件の追加／編集／削除と一括変更の方法をご案内します。
目次
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。画面右上の[＋新規作成]をクリックします。
3. [案件の新規作成]画面が表示されます。[基本情報][顧客情報][自社情報][予定日情報][メモ][カスタム項目]を設定し、右下の[登録する]をクリックします。
※付番設定が「自動」の場合（デフォルト）
[案件番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で案件番号の変更ができます。
※付番方法が「手動」の場合
案件番号を手入力します。
※案件の入力項目については以下をご覧ください。
案件の入力項目について
※案件の一括インポートについては以下をご覧ください。
案件をインポート／エクスポートする
4. [案件を登録しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。画面右上の[編集]をクリックします。
4. [案件の編集]画面が表示されます。内容を編集し、よろしければ右下の[登録する]をクリックします。
※受注状況が[完了]の案件は編集することができません。編集したい場合、受注状況を[完了]以外に変更する必要があります。受注状況の変更方法については以下をご覧ください。
案件の受注状況を設定する
5. [案件を変更しました]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。画面右上の[編集▼]→[✕削除]をクリックします。
※案件に紐づく帳票が存在している場合、削除ができません。この場合、紐づく帳票を削除するか、帳票に指定されている案件を変更する必要があります。紐づく案件を変更する方法については以下をご覧ください。
案件に紐づく帳票を作成する
※受注状況が[完了]の案件は削除することができません。削除したい場合、受注状況を[完了]以外に変更する必要があります。受注状況の変更方法については以下をご覧ください。
案件の受注状況を設定する
4. [案件を削除します。よろしいですか？]と表示されましたら[OK]をクリックします。
5. [案件を削除しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件のチェックボックスにチェックを入れます。
3. [編集]→[✕削除]をクリックします。
※案件に紐づく帳票が存在している場合、削除ができません。この場合、紐づく帳票を削除するか、帳票に指定されている案件を変更する必要があります。紐づく案件を変更する方法については以下をご覧ください。
案件に紐づく帳票を作成する
※受注状況が[完了]の案件は削除することができません。削除したい場合、受注状況を[完了]以外に変更する必要があります。受注状況の変更方法については以下をご覧ください。
案件の受注状況を設定する
4. [選択した〇件を削除します。よろしいですか？]と表示されましたら[はい]をクリックします。
5. [〇件の案件を削除しました]と表示されましたら完了です。
一括変更できる項目は以下の4項目です。
・受注状況
・タグ
・案件終了日
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件のチェックボックスにチェックを入れます。
3. [編集]→[一括変更]をクリックします。
4. 変更したい項目にチェックを入れ、設定後、[変更する]をクリックします。
5. [選択した案件を変更しました]と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
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