ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]の利用権限（標準権限）
・案件[商談履歴]の利用権限（カスタム権限）
※リーダー権限または一般(他を閲覧可)権限ユーザーの場合は、他のユーザー(同一アカウント内の場合)が作成した案件に商談履歴を追加することができます。他のユーザーが作成した案件の商談履歴の修正・削除ができるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
商談履歴の記録方法と、メール送信方法をご案内します。
また、[商談履歴の一覧]では、商談履歴・メール・案件に紐づく帳票の送信履歴を確認できます。
目次
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、商談履歴を追加したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [商談履歴]の＋商談記録をクリックします。
5. [商談履歴の追加]が表示されます。[件名][内容]を入力し、[登録]をクリックします。
6. [商談履歴を追加しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、商談履歴を編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [商談履歴]の鉛筆マークをクリックします。
5. [商談履歴の追加]が表示されます。商談内容を編集し、[登録]をクリックします。
6. [商談履歴を編集しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、商談履歴を削除したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [商談履歴]の✕マークをクリックします。
5. [『商談履歴』を削除します。よろしいですか？]と表示されましたら[OK]をクリックします。
6. [商談履歴を削除しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、商談履歴を編集したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [商談履歴]の鉛筆マークをクリックします。
※[商談履歴の一覧]では、商談履歴・メール・案件に紐づく帳票の送信履歴を確認できます。
5. [商談履歴の追加]が表示されます。商談内容を確認し、[✕]もしくは[キャンセル]をクリックしましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、メール送信したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [商談履歴]の＋メールをクリックします。
5. [メールの送信]が表示されます。[宛先担当者名][To][件名][本文][署名]を入力し、[送信する]をクリックします。
※[From]アドレスは固定です。
※[To]の虫眼鏡マークから選択できるアドレスは、得意先の担当者情報・送付先情報から反映しています。
※[To]の最大文字数は100文字です。
※[件名]の最大文字数は64文字です。
※[本文]の最大文字数は1,000文字です。
※[注意書き]出力の有無は、自社設定の[送付設定]であらかじめ設定することができます。出力する場合、文面内に「※本メールはクラウド見積・請求・納品書作成サービスの「ジョブカン見積/請求書」から送信しております。 ※このメールに返信されてもお応えできませんことをご了承ください。」とメッセージが表示されます。
※[署名]の最大文字数は500文字です。署名の内容は、個人設定の[基本情報]であらかじめ設定することができます。
6. [メールを送信します。よろしいですか？]と表示されましたら[はい]をクリックします。
7. [メールを送信しました。]と表示されましたら完了です。
1. 左メニュー[案件]をクリックします。
2. [案件の一覧]画面が表示されます。期間を指定し、メール送信履歴を確認したい案件に合わせて[未受注][受注済][完了][失注]にチェックを入れます。表示された案件の[案件番号]をクリックします。
3. [案件の表示]画面が表示されます。[商談履歴]のタブをクリックします。
4. [メール]の虫眼鏡マークをクリックします。
※[商談履歴の一覧]では、商談履歴・メール・案件に紐づく帳票の送信履歴を確認できます。
5. [メールの確認]が表示されます。内容を確認し、[✕]もしくは[閉じる]をクリックしましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、商談履歴、商談記録、メール送信、メール