ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[案件機能]の利用権限（標準権限）
・[案件]の利用権限（カスタム権限）
案件管理機能についてご案内します。
目次
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案件管理とは、企業が営業活動をスムーズに進めるために「案件の進捗具合」や「お客様の情報」を整理し、可視化するプロセスのことです。 案件の流れを整理し適切に把握することで、業務効率の向上・属人化の防止・正確な売上予想などのメリットが期待できます。 |
ジョブカン見積/請求書の案件管理で使用できる各機能の説明とヘルプページは下記をご覧ください。
案件の新規作成・編集・削除 -----------------
発生した案件の作成等を行うことにより、案件の整理・管理が可能です。
案件を追加／編集／削除する
案件の入力項目について
案件をインポート／エクスポートする
案件インポート時の項目名と制限事項
受注状況の管理（未受注・受注済・完了・失注）-----------------
各案件の受注状況を管理することが可能です。
案件の受注状況を設定する
受注確度の管理（5段階）-----------------
受注確度とは、案件が成約に至る可能性の高さを示す指標です。
会社独自の確度名や割合を、5段階まで設定することが可能です。
案件の受注確度を設定する
案件に紐づく帳票の作成 -----------------
案件と帳票を紐づけることにより、見込額と実績額の確認が可能です。
また、見積額・発注額・経費(予定)から予定粗利を、売上額・仕入額・経費(実績)から粗利を確認できるようになります。
案件に紐づく帳票を作成する
経費の設定（予定額・実績額）-----------------
経費の予定額と実績額を設定・入力することが可能です。
また、見積額・発注額・経費(予定)から予定粗利を、売上額・仕入額・経費(実績)から粗利を確認できるようになります。
案件に経費を設定する
経費の実績額をインポート／エクスポートする
経費インポート時の項目名と制限事項
ファイルの添付 -----------------
各案件にファイルを添付することが可能です。
データを社内共有することで、管理の属人化防止に繋がります。
案件にファイルを添付／編集／削除する
商談履歴の記録とメール送信 -----------------
各案件に得意先との商談履歴を記録することが可能です。
また、ジョブカンのシステム上から得意先にメール送信することも可能です。
（メール本文のみでの送信が可能です。）
案件の商談履歴を記録する／メールを送信する
タグの設定 -----------------
案件にタグを付けることで、タグごとに案件を管理することが可能です。
案件にタグを付ける／外す
月次集計 -----------------
案件の収支状況（売上額・仕入額・経費・粗利・粗利率）を月別に集計し、1か月～最大12か月単位でエクスポートすることが可能です。
案件の月次集計表をエクスポートする
案件数レポート（グラフ）-----------------
案件の発生数・受注数（見込・実績）・請求数（見込・実績）を、1か月～最大12か月単位で、自社担当者ごとや、受注確度別に確認することが可能です。
案件数を確認する
受注状況別の案件数レポート（グラフ）-----------------
受注状況（受注済・未受注・完了・失注）別に、案件数を1か月～最大12か月単位で確認することが可能です。
受注状況別案件数量を確認する
受注状況別の金額レポート（グラフ）-----------------
案件の見積額・請求額・予定粗利額・粗利額を、1か月～最大12か月単位で、自社担当者ごとに確認することが可能です。
また、未受注分に関しては、受注確度による補正を行い、レポートに反映させることが可能です。
受注状況別案件金額を確認する
案件状況 -----------------
進行中の「未受注」または「受注済」の案件数を、受注確度別に確認できます。
件数をクリックすると、「案件の一覧」画面に遷移します。
直近の請求数 -----------------
直近の[案件発生数]・[実績]・[見込（確度別）]・[失注]数を確認できます。
[案件発生数]・[実績]・[見込]・[失注]をクリックすると、該当の案件を非表示にすることができます。
※リーダー権限または一般(他を閲覧可)権限ユーザーの場合は、他のユーザー(同一アカウント内の場合)が作成した案件を確認することができます。他のユーザーが作成した案件を修正することができるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
※グループで得意先を設定している場合、案件の一覧では、グループで利用可能な得意先の案件のみ確認することができます。得意先が未設定の場合は、制限なく確認することができます。
案件の一覧 -----------------
①詳細検索
詳細な項目で案件を絞り込むことができます。
②期間のセレクター
一覧画面に表示させる案件を、特定の期間で絞り込むことができます。
単月を確認したい場合は、その月の数字をクリックします。
複数月を確認したい場合は、始めの月をクリックし終わりの月までドラッグします。
1年間を確認したい場合は、年度をクリックします。
③一覧に表示させる受注状況の絞り込み
一覧画面に表示させる案件を、受注状況に合わせて絞り込むことができます。
チェックを入れている受注状況の案件が表示されます。
※デフォルトでは、未受注・受注済にチェックが入っています。
④＋新規作成
案件の新規作成・案件インポート・経費インポートを行うことができます。
案件の追加方法はこちらをご覧ください。
案件のインポート方法はこちらをご覧ください。
経費のインポート方法はこちらをご覧ください。
⑤エクスポート
表示されている案件・経費をエクスポートします。
案件のエクスポート方法はこちらをご覧ください。
経費のエクスポート方法はこちらをご覧ください。
⑥一覧の表示項目
一覧の表示項目をカスタマイズすることができます。
⑦案件番号
案件番号が表示されています。案件番号をクリックすると、[案件の表示]画面に遷移します。
案件の表示 -----------------
①帳票の新規作成
案件に紐づく帳票を新規作成することができます。
帳票の作成方法はこちらをご覧ください。
②案件の新規作成・コピー
案件の新規作成・コピーを行うことができます。
③案件の編集・削除・案件状況の変更
案件の編集・削除と、案件状況の変更を行うことができます。
案件の編集・削除方法はこちらをご覧ください。
④受注状況の変更
現在の受注状況が表示されています。
鉛筆マークをクリックすることで受注状況を変更することができます。
受注状況の変更方法はこちらをご覧ください。
⑤案件の各機能
[案件収支][売上帳票][仕入帳票][経費][添付ファイル][商談履歴]の各機能がタブごとに分かれています。
タブをクリックすることで、各機能を利用・確認することができます。
[案件情報] ：案件に設定されている顧客情報やカスタム項目を確認できます。
[案件収支] ：案件の見込・実績・回収・支払・粗利の額や、予定日・実績日を確認できます。
[売上帳票] ：案件に紐づく売上帳票を一覧で確認できます。
[仕入帳票] ：案件に紐づく仕入帳票を一覧で確認できます。
[経費] ：経費の入力・確認ができます。
[添付ファイル]：ファイルの添付・確認ができます。
[商談履歴] ：商談履歴の記録・確認や、案件に紐づくメールの送信・確認ができます。
[備考] ：案件の備考を入力できます。最大1,000文字まで登録可能です。
また、カスタム権限を利用することで、ユーザーごとに各タブの表示・非表示を設定することができます。
カスタム権限の設定方法はこちらをご覧ください。
⑥案件収支
■見込（税抜額）
見積額：案件に紐づく見積書の金額（税抜額）が集計されます。
発注額：案件に紐づく発注書の金額（税抜額）が集計されます。
経費 ：経費の予定額として設定した金額が反映されます。
粗利 ：（見積額）－（発注額）－（経費予定額）＝（粗利）として反映されます。
粗利率：（粗利）÷（見積額）×100＝（粗利率）として反映されます。
■実績（税抜額）
売上額：案件に紐づく請求書、納品書（売上取引のもの）の金額（税抜額）が集計されます。
仕入額：案件に紐づく仕入伝票の金額（税抜額）が集計されます。
経費 ：経費の実績額として入力した金額が反映されます。
粗利 ：（売上額）－（仕入額）－（経費実績額）＝（粗利）として反映されます。
粗利率：（粗利）÷（売上額）×100＝（粗利率）として反映されます。
■回収
回収予定：案件に紐づく合計請求書（消費税明細のみ）、請求書、納品書（売上取引のもの）の金額（税込額）が集計されます。
回収額 ：案件に紐づく入金伝票の金額が集計されます。
■支払
支払予定：案件に紐づく支払明細書（消費税明細のみ）、仕入伝票の金額（税込額）が集計されます。
支払額 ：案件に紐づく出金伝票の金額が集計されます。
■予定日
受注予定日：案件の編集画面「予定日情報」で指定した日付が反映されます。
請求予定日：案件の編集画面「予定日情報」で指定した日付が反映されます。
回収予定日：案件の編集画面「予定日情報」で指定した日付が反映されます。
■実績日
受注日：受注状況で指定した日付が反映されます。
請求日：案件に紐づく請求書、納品書（売上取引のもの）の中で最も古い日付が反映されます。
回収日：案件に紐づく入金伝票の中で最も古い日付が反映されます。
⑦見込/実績比（グラフ）
■見込
売上額：見込（税抜額）項目の「見積額」が反映されます。
仕入額：見込（税抜額）項目の「発注額」が反映されます。
経費 ：見込（税抜額）項目の「経費」が反映されます。
粗利 ：見込（税抜額）項目の「粗利」が反映されます。
■実績
売上額：実績（税抜額）項目の「売上額」が反映されます。
仕入額：実績（税抜額）項目の「仕入額」が反映されます。
経費 ：実績（税抜額）項目の「経費」が反映されます。
粗利 ：実績（税抜額）項目の「粗利」が反映されます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、案件、受注、案件の一覧、案件の表示