ジョブカン見積/請求書のご利用の流れ – ヘルプ｜見積/請求書（ジョブカン）

◆ジョブカン見積/請求書で出きること

ジョブカン見積/請求書では電子帳簿保存法とインボイス制度に対応した各種帳票の作成が可能です。

また、金融機関と連携して売上の入金管理や、会計ソフト連携用仕訳データの作成も可能です。

ジョブカン見積/請求書でご利用可能な機能については以下をご覧ください。

帳票作成　　　　　　　　・・・電子帳簿保存法とインボイス制度に対応した帳票を作成
　　　　　　　　　　　　　　　ジョブカン見積/請求書は電子帳簿保存法に対応していますか？
　　　　　　　　　　　　　　　インボイス制度に対応した請求書の作成はできますか？
別紙の作成　　　　　　　・・・帳票に内訳明細書などの別紙を作成して追加
　　　　　　　　　　　　　　　帳票に別紙を追加する
合計請求書の作成　　　　・・・任意の期間の売上取引を集計して請求書作成
　　　　　　　　　　　　　　　合計請求書とは
帳票のメール送付　　　　・・・電子帳簿保存法の電子取引に対応したメール送付と資料添付
　　　　　　　　　　　　　　　帳票を送信する
権限のカスタマイズ　　　・・・ご利用ユーザごとに帳票や機能についての利用設定
　　　　　　　　　　　　　　　権限について
グループの設定　　　　　・・・ユーザをグループに分けて利用可能な情報を制限
　　　　　　　　　　　　　　　グループを追加する　　　グループの利用設定（制限）について
帳票の申請・承認フロー　・・・申請・承認機能により作成した帳票の厳重な管理
　　　　　　　　　　　　　　　申請・承認設定を行う
取引ライブラリの設定　　・・・取引ライブラリを追加することでテンプレートから帳票作成
　　　　　　　　　　　　　　　取引ライブラリを追加する
定期的な取引で自動作成　・・・予め設定した日に見積書・請求書が自動作成
　　　　　　　　　　　　　　　定期的な取引を追加する
帳票のインポート機能　　・・・帳票のCSVデータを一括で取込み帳票作成
　　　　　　　　　　　　　　　帳票をインポートする
入金消込機能　　　　　　・・・金融機関と連携して入金消込（Account Tracker）
　　　　　　　　　　　　　　　金融機関と連携して消込を行う（Account Tracker）
レポート機能　　　　　　・・・売掛残高一覧と得意先元帳の確認
　　　　　　　　　　　　　　　売掛残高を確認する　　　得意先元帳を確認する
会計ソフトにデータ取込　・・・会計ソフト連携用仕訳データの書出
　　　　　　　　　　　　　　　会計ソフト連携用取引情報を書き出す
作業ログ確認　　　　　　・・・ユーザの作業履歴を確認
　　　　　　　　　　　　　　　作業ログを確認する