グループの利用設定について

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・管理者権限

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グループの利用設定における制限機能については以下をご確認ください。

◆ 制限機能一覧

得意先	帳票作成時に閲覧・利用可能な得意先を制限
商品	帳票作成時に利用可能な商品を制限
申請経路	帳票申請時に利用可能な申請経路を制限
金融機関	入金消込(金融機関連携)画面で利用可能な金融機関を制限
仕入先	帳票作成時に閲覧・利用可能な仕入先を制限

※金融機関・仕入先はプロフェッショナルプラン、トライアルプランのみ利用可能です。

グループの追加・利用設定の登録については以下をご覧ください。
グループを追加する

グループに設定したユーザの利用可能なマスター情報を設定した場合の例は以下の通りです。

目次

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• 1.  得意先・仕入先の設定について
• 2.  商品の設定について
• 3.  申請経路の設定について
• 4.  金融機関の設定について
• 5-1.  帳票の閲覧制限について
• 5-2.  帳票の閲覧制限について
  （複数のグループで共通の得意先・仕入先を設定する場合）

1.  得意先・仕入先の設定について

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【得意先】をグループごとに設定した場合の例です。
得意先を設定した場合、帳票の閲覧制限がかかります。

                            　                                                                       ※〇は利用可能  ✕は利用不可

得意先	設定有無	得意先1	得意先2	得意先3	得意先4	得意先5
グループA	有 （得意先1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （得意先3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、得意先1、2、3、4の利用が可能。
※グループに所属しないユーザは全ての得意先の利用が可能。

 

 

【仕入先】をグループごとに設定した場合の例です。
得意先を設定した場合、帳票の閲覧制限がかかります。

※〇は利用可能  ✕は利用不可

仕入先	設定有無	仕入先1	仕入先2	仕入先3	仕入先4	仕入先5
グループA	有 （仕入先1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （仕入先3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、仕入先1、2、3、4の利用が可能。
※グループに所属しないユーザは全ての仕入先の利用が可能。

2.  商品の設定について

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商品をグループごとに設定した場合の例です。                                             
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※〇は利用可能  ✕は利用不可　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

商品	設定有無	商品1	商品2	商品3	商品4	商品5
グループA	有 （商品1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （商品3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、商品1、2、3、4の利用が可能。
※グループに所属しないユーザは全ての商品の利用が可能。

 

3.  申請経路の設定について

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申請経路をグループごとに設定した場合の例です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※〇は利用可能  ✕は利用不可　　　

申請経路	設定有無	申請経路1	申請経路2	申請経路3	申請経路4	申請経路5
グループA	有 （経路1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （経路3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、申請経路1、2、3、4の利用が可能。

※グループに所属しないユーザは全ての申請経路の利用が可能。

 

4.  金融機関の設定について

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金融機関をグループごとに設定した場合の例です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※〇は利用可能  ✕は利用不可

金融機関	設定有無	金融機関 1	金融機関 2	金融機関 3	金融機関 4	金融機関 5
グループA	有 （金融機関1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （金融機関3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、申請経路1、2、3、4の利用が可能。
※グループに所属しないユーザーは全ての金融機関の利用が可能。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能

 

5-1.  帳票の閲覧制限について

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【得意先】をグループごとに設定した場合に閲覧可能な帳票が制限されます。

  　※〇は閲覧可能  ✕は閲覧不可　

帳票	制限有無	得意先1 の帳票	得意先2 の帳票	得意先3 の帳票	得意先4 の帳票	得意先5 の帳票
グループA	有 （得意先1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （得意先3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、得意先1、2、3、4の帳票の閲覧が可能。

※グループに所属しないユーザは全ての帳票の閲覧が可能。

【注意】

得意先を制限した場合、設定に従って以下機能が一部制限されます。

・ 送信機能（送信一覧、下書一覧、送信予約一覧）
・ レポート機能（売掛残高一覧表、得意先元帳）

・ 取引ライブラリ
・ 定期的な取引機能（取引設定、取引予定）
→ 利用できる得意先の情報のみ閲覧できます。

・ 取引明細の書出
→ 利用できる得意先の取引のみ連携します。

 

 

【仕入先】をグループごとに設定した場合に閲覧可能な帳票が制限されます。

※〇は閲覧可能  ✕は閲覧不可　

帳票	制限有無	仕入先1 の帳票	仕入先2 の帳票	仕入先3 の帳票	仕入先4 の帳票	仕入5 の帳票
グループA	有 （仕入先1・2）	〇	〇	✕	✕	✕
グループB	有 （仕入先3・4）	✕	✕	〇	〇	✕
グループC	無し	〇	〇	〇	〇	〇

※グループAとBの両方に所属するユーザは、仕入先1、2、3、4の帳票の閲覧が可能。

※グループに所属しないユーザは全ての帳票の閲覧が可能。

【注意】

仕入先を制限した場合、設定に従って以下機能が一部制限されます。

・ 送信機能（送信一覧、下書一覧、送信予約一覧）
・ レポート機能（買掛残高一覧表、仕入先元帳）
・ 取引ライブラリ
・ 定期的な取引機能（取引設定、取引予定）
→ 利用できる仕入先の情報のみ閲覧できます。

・ 取引明細の書出
→ 利用できる仕入先の取引のみ連携します。

 

5-2.  帳票の閲覧制限について
（複数のグループで共通の得意先・仕入先を設定する場合）

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複数のグループで共通の得意先・仕入先を設定する場合、更に帳票の作成者が同じグループに所属するユーザーのものだけに閲覧を制限することが可能です。

※帳票の閲覧制限は、ユーザー単位での設定となります。

※[ユーザー権限編集]画面で設定します。詳しい設定方法は権限を変更するをご覧ください。

※[帳票の閲覧制限]をかけた場合、得意先・仕入先のどちらにも適用されます。

 

 

例：

グループA・・・〇〇会社、✕✕会社のみ利用可能

グループB・・・〇〇会社、△△会社のみ利用可能

 

通常のグループ設定
グループA・Bで共通する得意先を設定する場合、ユーザー①・②は、「〇〇会社」の帳票をお互いに閲覧することができます。

 

ユーザー①に[帳票の閲覧制限]を設定した場合

ユーザー①に「帳票の閲覧制限」を設定した場合、ユーザー①は〇〇会社の帳票に関して、グループAに所属するユーザーが作成した帳票のみに閲覧が制限されます。

 

【注意】

[帳票の閲覧制限]にチェックを入れたユーザーは、通常時の制限に加えて、以下機能の利用が不可になります。

・合計請求書（一括作成含む）
・支払明細書（一括作成含む）
・売上レポート（売掛残高一覧表、得意先元帳）
・仕入レポート（買掛残高一覧表、仕入先元帳）
・案件レポート（案件数、受注状況別案件数量、受注状況別案件金額）
・消込機能（消込一覧、金融機関連携、消込設定）

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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🔍関連ワード

グループ管理、グループ、利用設定、制限