ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇※ | 〇 |
※発注書はプロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ利用可能
■必要な権限
・[設定機能]の利用権限（標準権限）
・設定[取引ライブラリ]の利用権限（カスタム権限）
取引ライブラリの追加方法について説明します。
取引ライブラリを追加することで、見積書/受注書/納品書/請求書/発注書 作成時にあらかじめ登録した帳票の内容を反映させることが可能です。
ここでは例として見積書の取引ライブラリを追加する方法をご案内します。
取引ライブラリを使用して各帳票を作成する方法は以下をご覧ください。
取引ライブラリを使用して見積書を作成する
取引ライブラリを使用して受注書を作成する
取引ライブラリを使用して納品書を作成する
取引ライブラリを使用して請求書を作成する
取引ライブラリを使用して発注書を作成する
また、作成済みの帳票を元に取引ライブラリを追加する方法は以下をご覧ください。
作成済みの帳票から取引ライブラリを追加する
取引ライブラリを追加する
1. メニュー[設定・管理]→[帳票関連設定]→[取引ライブラリ]をクリックします。
2. [取引ライブラリ設定]画面が表示されます。見積書タブをクリックして、画面右上の[新規作成]をクリックします。
3. [見積書ライブラリの新規作成]画面が表示されます。「ライブラリ名（※必須）」を入力し、ライブラリに登録したい内容を入力したら、[保存する]をクリックします。
※入力項目について詳しくは、「各帳票の入力項目について」をご覧ください。
※取引ライブラリの一部項目では、変換書式化文字列を使用することが可能です。詳しくは「取引ライブラリで使用可能な変換書式化文字列一覧」をご覧ください。
※コメントは1件のみ追加可能です。
※新規作成画面で設定した[タグ]や[コメント]は、取引ライブラリ使用時に反映されます。
※[案件]は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
4. [見積書ライブラリの表示]画面が表示されます。※[添付ファイル]、[別紙]、[コメント]、[タグ]を追加すると、[見積書ライブラリの表示]横に各機能のマークが表示されます。
5. 必要に応じて[編集▼]→[別紙の作成]から、別紙を追加します。※追加した[別紙]は、取引ライブラリ使用時に反映されます。
※[別紙]の編集をしたい場合は、別紙マークをクリックします。
6. 必要に応じて[見積書ライブラリの表示]画面下部で、[メール関連設定][添付ファイル]を追加します。
※追加した[添付ファイル]は、取引ライブラリ使用時に反映されます。