ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・見積書の利用権限
・請求書の利用権限
請求書の情報を引き継いだ見積書を作成します。
また、複数の請求書をコピーして、複数の見積書を作成することができます。
目次
1. メニュー[請求書]をクリックします。
2. [請求書の一覧]画面が表示されます。見積書の元になる請求書の「請求番号」をクリックします。
3. [請求書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]→[＋見積書]をクリックします。
※権限により[見積書]ボタンが表示されない場合があります。
4. [見積書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
5. [見積書の新規作成]画面が表示されます。必要に応じて修正を加え、画面右下の[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※付番設定が「自動」の場合(初期状態)
[見積番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
[見積番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
付番設定が「手動」の場合[見積番号]
見積書の元となる請求書の請求番号が反映されます。
※[納期]は内部管理用の項目です。印刷時には使用されません。
※請求書・見積書のステータスは変更されません。
6. 「見積書を登録しました。」と表示されましたら完了です。
1. メニュー[請求書]をクリックします。
2. [請求書の一覧]画面が表示されます。見積書の元になる請求書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋見積書]をクリックします。
※権限により[見積書]が表示されない場合があります。
※権限により[見積書]が表示されない場合があります。
4. [見積書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
5. 「〇件の見積書をコピーしました」と表示されましたら完了です。
※同時にコピーできるのは25件までです。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
見積書、請求書、コピー、請求書から見積書