請求書から見積書を作成する

ご利用条件：「リーダー権限」または「売上機能」の利用権限

すでに請求書を作成している場合は、請求書から見積書を作成できます。
また、複数の請求書をコピーして、複数の見積書を作成することができます。

請求書から見積書を作成する
複数の請求書を一括コピーして、複数の見積書を作成する

1. メニュー[請求書]をクリックします。

2. [請求書の一覧]画面が表示されます。見積書の元になる請求書の「請求番号」をクリックします。

3. [請求書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックし、[見積書]をクリックします。

※権限により[見積書]ボタンが表示されない場合があります。

4. [見積書を作成]ダイアログが表示されます。自由記入欄等を引き継ぐか選択して[OK]をクリックします。

5. [見積書の新規作成]画面が表示されます。[見積日]と[見積番号]を入力します。※付番設定が「自動」の場合(初期状態)

[見積番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。このとき自動入力された[見積番号]は新規作成画面で変更することはできません。[見積番号]は、付番設定で手動入力への切り替えや付番設定の変更することができます。
※付番設定が「手動」の場合[見積番号]
見積書の元となる請求書の請求番号が入力されます。変更の必要があれば、修正してください。

6. 必要に応じて得意先や印刷テンプレートを変更し、空欄の入力、個人印などの設定、メモや自由記入欄などの修正を行います。

7. 内容を確認し、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。