ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・見積書の利用権限
見積書を確認／修正する
※他のユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した見積書を修正できるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。内容を確認したい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。内容を確認し、修正の必要があれば[編集]をクリックします。
4. [見積書の編集]画面が表示されます。内容を修正し、[作成途中で保存]または[保存する]をクリックします。
※[管理者権限][リーダー権限][一般（他を閲覧可）権限]の場合は、他のユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した帳票を閲覧することができます。なお、他のユーザーが作成した帳票を修正できるのは、[管理者権限][リーダー権限]のみです。
※[管理者権限][リーダー権限][一般（他を閲覧可）権限]の場合は、他のユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した帳票を閲覧することができます。なお、他のユーザーが作成した帳票を修正できるのは、[管理者権限][リーダー権限]のみです。
※[納期]は内部管理用の項目です。印刷時には使用されません。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、紐づく案件の受注状況が[完了]に設定されている帳票は編集ができません。編集が必要な場合は、紐づく案件の受注状況を変更しておく必要があります。
受注状況の変更方法は以下をご覧ください。
案件の受注状況を設定する
印刷テンプレート設定は、見積書作成時の内容がそのまま適用されます。見積書作成後に変更された印刷テンプレート設定は、1度保存された見積書には反映されません。印刷テンプレートを選択し直して、画面下部の[保存する]または[作成途中で保存]をクリックしてください。
印刷テンプレートを選択し直すには、画面右上の（[印刷テンプレートを選択]）をクリックしてください。
見積書作成後に変更された得意先(宛先)・自社情報・自由記入欄の情報は、1度保存された見積書には反映されません。
これらの情報を反映するには、以下の操作で情報の再読み込みを行ってから[保存する]または[作成途中で保存]ボタンをクリックしてください。
■ 得意先(宛先)
一度ほかの得意先を選択してから、情報を再読み込みしたい得意先を選択し直します。または、[宛先]のタイトル横にある (「宛先」を最新の設定内容で上書き)をクリックします。
宛先を上書きした場合、「自社担当者」が下記条件で上書きされます。
・得意先に紐づく自社担当者が存在する・・・上書きする
・得意先に紐づく自社担当者が存在しない・・・上書きしない
■ 自社情報
個人設定の「帳票の自社欄」にある情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある (「自社情報」を「個人設定」の内容で上書き)をクリックします。自社設定の情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある
(「自社情報」を「自社設定」の内容で上書き)をクリックします。
■ 自由記入欄
[自由記入欄]の右上にある (「自由記入欄」を最新の設定内容で上書き)をクリックします。
合計金額を確認する
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。合計金額を確認したい見積書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. 金額を確認します
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
見積書、確認、編集、修正