作成済みの見積書を流用する

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・見積書の利用権限

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作成済みの見積書をコピーして、新しい見積書を作成します。

また、複数の見積書をコピーすることもできます。

目次

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• 作成済みの見積書を流用する
• 複数の見積書を流用する

作成済みの見積書を流用する

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1. メニュー[見積書]をクリックします。

 

 

2. [見積書の一覧]画面が表示されます。流用元になる見積書の[見積番号]をクリックします。

 

 

3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[＋新規作成]→[コピー]をクリックします。

※[コピー（枝番）]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。コピー（枝番）の利用方法については以下をご覧ください。
帳票の枝番を作成する

 

 

4. 複写ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。

※ [案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
 

 

5. [見積書の複写]画面が表示されます。必要に応じて修正を行い、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。

※[見積番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。また、付番設定で手動入力への切り替えや付番方法を変更することができます。

※[納期]は内部管理用の項目です。印刷時には使用されません。

※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、[案件]の項目が表示されます。
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する


6. [見積書を登録しました]と表示されましたら完了です。

複数の見積書を流用する

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1. メニュー[見積書]をクリックします。

 

 

2. [見積書の一覧]画面が表示されます。流用元になる複数の見積書のチェックボックスにチェックを付けます。

 

 

3. [＋作成]→[コピー]をクリックします。

 

4. [帳票のコピー]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。

※ [案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
 

 

5. 「〇件の見積書をコピーしました」と表示されましたら完了です。
※付番設定が「手動」の場合、枚数に関わらず、[見積書の一覧]画面からコピーをすることはできません。

※同時にコピーできるのは25件までです。

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

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🔍関連ワード

見積書、コピー、流用