受注書を確認／修正する – ヘルプ｜見積/請求書（ジョブカン）

ご利用条件：

■プラン

トライアル	スタンダード	プロフェッショナル
〇	〇	〇

■必要な権限

・受注書の利用権限

作成した受注書を確認／修正します。

受注書を確認／修正する

※他のユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した受注書を修正できるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。

1. メニュー[受注書]をクリックします。

2. [受注書の一覧]画面が表示されます。内容を確認したい受注書の[受注番号]をクリックします。

3. [受注書の表示]画面が表示されます。内容を確認し、修正の必要があれば[編集]をクリックします。

4. [受注書の編集]画面が表示されます。内容を修正し、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。

※「リーダー権限」または「一般(他を閲覧可)権限」の場合は、他のユーザーが作成した受注書を確認することができます。また、「リーダー権限」の場合は、他のユーザーが作成した受注書を編集することもできます。

※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、紐づく案件の受注状況が[完了]に設定されている帳票は編集ができません。編集が必要な場合は、紐づく案件の受注状況を変更しておく必要があります。
受注状況の変更方法は以下をご覧ください。
案件の受注状況を設定する

印刷テンプレートを再読み込みするには

受注書作成後に印刷テンプレートを編集した場合や、印刷テンプレートの変更をしたい場合、変更内容は自動反映されないため、「テンプレートの再読込/変更」が必要です。

登録情報を再読み込みするには

受注書作成後に得意先(宛先)・自社情報・自由記入欄を変更した場合、変更内容は自動反映されないため、以下の操作で情報の再読み込みを行ってから[保存する]または[作成途中で保存]ボタンをクリックしてください。

■ 得意先(宛先)
一度ほかの得意先を選択してから、情報を再読み込みしたい得意先を選択し直します。
または、[宛先]のタイトル横にある[「宛先」を最新の設定内容で上書き]をクリックします。

宛先を上書きした場合、「自社担当者」が下記条件で上書きされます。
・得意先に紐づく自社担当者が存在する・・・上書きする
・得意先に紐づく自社担当者が存在しない・・・上書きしない

■ 自社情報
個人設定の「帳票の自社欄」にある情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある[(「自社情報」を「個人設定」の内容で上書き]をクリックします。
自社設定の情報を読み込む場合は、[自社情報]のタイトル横にある [「自社情報」を「自社設定」の内容で上書き]をクリックします。

■ 自由記入欄
[自由記入欄]の右にある[「自由記入欄」を最新の設定内容で上書き]をクリックします。

合計金額を確認する

1. メニュー[受注書]をクリックします。

2. [受注書の一覧]画面が表示されます。合計金額を確認したい受注書のチェックボックスにチェックを付けます。

3. 表示された金額を確認します。

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

🔍関連ワード

受注書、確認、編集、修正

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