ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・受注書の利用権限
・見積書の利用権限
見積書の情報を引き継いだ受注書を作成します。
また、複数の見積書をコピーして、複数の受注書を作成することができます。
また、複数の見積書をコピーして、複数の受注書を作成することができます。
目次
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。受注書の元になる見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]→[＋受注書]をクリックします。
※権限により[受注書]が表示されない場合があります。
4. [受注書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
5. [受注書の新規作成]画面が表示されます。必要に応じて修正を加え、画面右下の[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※付番設定が「自動」の場合(デフォルト)
[受注番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
[受注番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で番号の変更ができます。
付番設定が「手動」の場合
受注書の元となる見積書の見積番号が反映されます。
※見積書から受注書を作成した場合は、自動的にステータスが[受注済]に更新されます。
※受注書の表示画面下部の「関連する帳票」で元にした見積書を確認することができます。
6. 「受注書を登録しました。」と表示されましたら完了です。
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。請求書の元になる見積書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋受注書]をクリックします。
※権限により[受注書]が表示されない場合があります。
4. [受注書を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
5. 「〇件の受注書をコピーしました。」と表示されましたら完了です。
※同時にコピーできるのは25件までです。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
受注書、見積書、コピー