ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・[設定機能]の利用権限（標準権限）
・設定[自社設定]の利用権限（カスタム権限）
自社設定の入力項目について説明します。
設定した自社情報は、帳票の作成時に自動入力されます。
また、動画マニュアルの【①自社情報設定】でも手順をご確認いただけます。
自社設定の入力項目は以下をご覧ください。
自社設定の入力項目について
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【注意】
自社情報は同一アカウント内のユーザー全員で共有します。
編集した場合は、他のユーザー(同一アカウント内の場合)にも反映されますのでご注意ください。 |
目次
1. 画面右上の自社名をクリックします。
※メニュー[設定・管理]→[自社設定]から画面遷移することも可能です。
2. [自社設定]画面が表示されます。[自社情報]を登録します。
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【注意】 例： |
3. [会社ロゴ]・[社印]・[検印]を登録し、続けて[金額設定]・[取引設定]を設定します。※会社ロゴ・社印の登録方法については以下をご覧ください。
「社印」「会社ロゴ」に関するよくある質問
※[検収印]は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。※[端数]：帳票作成時の消費税と金額の端数処理方法を設定します。
※[原価を表示する]：帳票作成画面で粗利計算機能を利用する・しないを設定します。
※[数量2（売上）][数量2（仕入）]：帳票作成時に数量2を利用する・しないを設定します。
4. [支払期限]・[送付設定]・[共有リンク設定]・[印刷設定]、続けて[PDFファイル名]・[ステータスの設定]を設定します。
※[支払期限]：請求書の支払期限が休日の場合に、設定に従って期限日が変更されます。
※[送付設定]：送信機能利用時の各種項目のデフォルト値を設定します。
※[共有リンク設定]：共有リンク発行時の各種項目のデフォルト値を設定します。
※[ステータスの設定]：売上帳票で利用できるステータスを設定します。予備1～3は自由に登録可能です。（最大4文字）
5. 各帳票の[設定]・[使用単価の名称設定]の設定をします。※[概算見積書の設定]：メモ欄のデフォルト値を設定します。概算見積書の編集画面にのみ反映されます。実際に印字することはできません。
※[見積書の設定]：メモ欄のデフォルト値を設定します。[発注機能]にチェックした場合、送信先画面で発注ボタンが有効になります。
※[納品書の設定]：メモ欄のデフォルト値を設定します。[取引設定]にチェックした場合、売上取引に自動チェックが入り、納品書を売上取引として扱います。売上取引の納品書は、レポート・合計請求書・案件の集計対象となります。※[発注書の設定]：メモ欄のデフォルト値を設定します。[登録番号の検証]にチェックを入れた場合、発行時（送信時）に適格請求書発行事業者の登録番号の検証を行います。登録番号が有効でない場合、以下画面が表示されます。登録番号が有効の場合は以下画面が表示されず、そのまま送信画面が表示されます。
※[検収書の設定]：メモ欄のデフォルト値を設定します。
※[支払明細書の設定]：[登録番号の検証]にチェックを入れた場合、発注書と同じく、発行時（送信時）に適格請求書発行事業者の登録番号の検証を行います。登録番号が有効でない場合、続行確認の画面が表示されます。※[使用単価の名称設定]：販売単価名を変更したい場合は設定します。
6. [保存する]をクリックします。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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