ご利用条件:「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限(概算見積書、見積書の場合)、「売上機能」の利用権限(納品書、請求書、合計請求書、領収書、入金伝票の場合)
送信予約一覧の確認方法をご案内します。
※スタンダードプラン、プロフェッショナルプランのみご利用いただけます。トライアル期間中はご利用いただけません。
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帳票の一括送信/送信予約については以下をご覧ください。
複数の帳票を一括送信する
帳票を送信予約する
送信予約一覧を確認する
1. メニュー[送信]→[送信予約一覧]をクリックします。
2. [送信予約一覧]画面が表示されます。
3. 送信予約中の帳票を確認したい場合は、[予約]タブをクリックします。送信済みの帳票を確認したい場合は、[完了]タブをクリックします。
4. 一覧に表示させる帳票を月や年度で絞り込みたい場合は、期間のセレクターを設定して検索を行います。
5. さらに詳細な情報で絞り込みを行いたい場合は、(虫メガネマーク)をクリックし各項目を設定して検索を行います。
6. 確認したい帳票の[番号]をクリックします。
7. [送信予約の確認]画面が表示されます。[予約設定][帳票情報][オプション][メールプレビュー][添付ファイル][帳票プレビュー]を確認します。また、予約内容を編集したい場合は画面右上の[編集]を、予約をキャンセルしたい場合は画面右上の[キャンセル]をクリックします。
※[予約]タブに表示されている帳票のみ編集ができます。
※ステータスが[送信済]の帳票は、[送信一覧]画面でも確認できるようになります。
※送信予約している帳票自体を編集したい場合は、予約を一度[キャンセル]する必要があります。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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