ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇（100件までの制限あり） | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・[見積機能][売上機能][仕入機能]の利用権限（標準権限）
・帳票[送付・共有]の利用権限（カスタム権限）
「ジョブカン見積/請求書」で作成した帳票を得意先に送信します。
「ジョブカン見積/請求書」のアカウントを持っていない得意先でも、送信された見積書をWeb上で確認することができます。
【注意点】
|
※トライアル期間中の帳票の送付は100件までです。 ※スタンダードプラン・プロフェッショナルプランの場合、一枚ずつの送信とは別に、一括送信・送信予約機能もご利用いただけます。 ※ステータスが「作成中」「申請中」「次承認中」「申請取消」「承認取消」「却下」「失注」「破棄」のいずれかに該当する場合は、送信を行えません。また、申請・承認設定の機能制限を行っている場合は、承認後に送信ができるようになります。 |
動画マニュアルの【⑦メール送付】でもご確認いただけます。
目次
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。送信したい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[送付・共有]→[送付]をクリックします。
4. [見積書の送信]画面が表示されます。メールテンプレートを使用する場合は、[メールテンプレートから参照]をクリックして使用するメールテンプレートを選択します。CC・BCC・メール内容などがテンプレート情報で上書きされます。
※[公開URLでの帳票名]を設定した場合、リンク先での表示が変更されます。
送付先参照画面の帳票名について
|
【注意】 メールテンプレートから参照した場合、CC・BCCが上書きされます。 メールテンプレート内にCC・BCCが未設定であっても空欄で上書きされますのでご注意ください。 |
5. 宛先を入力します。
※見積書内に得意先の担当者名やアドレスが事前に設定されている場合は、宛先に情報が引き継がれます。
※得意先の担当者または送付先に追加されたアドレスは、虫眼鏡マークから選択できるようになります。
同じく、仕入先の担当者または送付先に追加されたアドレスは、虫眼鏡マークから選択できるようになります。
6. メール内容を入力します。※件名に入力できる最大文字数は64文字です。
件名を設定しているメールテンプレートを利用した場合は、メールテンプレートの内容で上書きします。
※本文に入力できる最大文字数は1,000文字です。
本文を設定しているメールテンプレートを利用した場合は、メールテンプレートの内容で上書きします。
※署名に入力できる最大文字数は500文字です。
署名は、個人設定に登録した内容が反映されます。署名を設定しているメールテンプレートを利用した場合は、メールテンプレートの内容で上書きします。
※リマインドメールの文面に入力できる最大文字数は500文字です。
リマインドメール送信時、パスワードメールは送信されません。パスワードは初回送信時のメールをご確認ください。
7. オプションを設定します。
※複数のアドレス（TO・CC・BCC）に送信した場合、最初に帳票の確認リンクがクリックされた時点で開封通知が送信されます。
※リマインドメールにチェックを入れた場合、指定した日数内で開封されなかった際にリマインドメールが自動送付されます。
[設定済リマインドの解除]を行うと、この見積書に設定されている他のリマインドメールの送信設定が解除されます。
（使用例：リマインドメールが自動送付される前に手動で再送を行う場合など）
（例）チェックを入れた場合・・・・・見積書確認URL
チェックを入れない場合・・・確認URL
8. 必要に応じて添付ファイルを追加します。
※添付可能なファイル数は2個までです。
※1ファイルのサイズの上限は10MBです。
・画像（PNG、JPEG）
・ワード（.doc、.docx)
・エクセル（.xls、.xlsx）
・パワーポイント（.ppt、.pptx）
・CSV
・ZIP
・テキストファイル
9. 実際に送信されるメールの形式でのプレビューを確認[プレビュー]をクリックします。
↓
10. [送信する]をクリックします。確認ダイアログに[メールを送信します。よろしいですか？]と表示されましたら[はい]をクリックします。
※[設定・管理]→[個人設定]→[送付]→[プレビュー表示]にチェックを入れた場合、[送信する]をクリックした際に実際に送信されるメールの形式でのプレビューが表示されます。
11. 帳票の表示画面にメッセージが表示されます。[こちら]をクリックすると、[帳票送信参照]画面を確認できます。送信した得意先には見積書閲覧用のURLが送られ、Web上にて確認することができます。
※送信した帳票は、メニュー[送信]→[送信一覧]で確認できます。
※受信側での確認・操作はこちらをご覧ください。
見積書の送信メールを下書き保存したい場合は、[下書き保存]をクリックします。
※下書き保存した帳票は、左メニュー[送信]→[下書一覧]で確認できます。
※下書き保存した帳票を送信する方法はこちらをご覧ください。
※下書き保存した帳票を削除する方法はこちらをご覧ください。
送信一覧の編集機能についてご案内します。
1. メニュー[送信]→[送信一覧]をクリックすると、[送信一覧]画面が表示されます。
2. 編集したい見積書の番号をクリックします。
3. [見積書送信参照]画面が表示されます。ダウンロードをクリックするとPDFファイルのダウンロードが実行されます。
4. 画面右上の[編集]をクリックすると、[再送（編集）][非公開][設定の変更]が表示されます。※[再送]をクリックした場合、前回送信した帳票を再度送信します。前回送信した時点の帳票情報が利用されます。
5. [非公開]をクリックすると、送信先の帳票確認リンク先が非公開設定となります。
（帳票確認リンク先の画面）
帳票のプレビューが非表示になります。また、ダウンロードや発注ボタンをクリックした場合、「送信元の操作により見積書が非公開にされているためダウンロードできません。ご不明な点がありましたら送信元にご確認ください。」とメッセージが表示されます。※ジョブカン見積/請求書は、電子帳簿保存法の電子取引の要件に対応したサービスのため、送信したメールを取り消したり送信一覧の履歴を削除することはできません。
6. [設定の変更]をクリックすると、閲覧期限とリマインドメールの設定を変更することができます。日付を指定して[変更する]をクリックします。
ジョブカン見積/請求書から送信したメールが届かない場合、以下をご確認ください。
| 1. メールアドレス形式不備によるエラー |
文字列が不正(※)・@マークがない等、誤った形式によるメールアドレスの入力を行った場合は送信前にエラーが表示されます。
またCC・BCCの欄では有効な形式で入力されていない場合、確定状態にすることができません。
メッセージ例：[To] メールアドレスが正しくありません
※@マークの直前が記号や記号が連続する等の特殊なアドレスはご登録いただけません。
| ご登録いただけないメールアドレスの例 | |
| 先頭が記号から始まる場合 | .support@jobcan.ne.jp |
| 記号が２つ以上連続している場合 | supp..ort@jobcan.ne.jp |
| アットマークの前が記号の場合 | support.@jobcan.ne.jp |
| 全角文字が含まれている場合 | ｓupport.@jobcan.ne.jp |
| 2. 有効形式だが実際には存在しないメールアドレスへの送信 |
ご登録いただけるメールアドレスは一般的なメールアドレスです。
なお、メールアドレスに不備がある場合も、有効なメールアドレスの形式であればエラー等は発生せず正常送信ができる仕様です。
また、得意先側サーバーのエラーや、メールアドレス変更などによる未達が発生しても、ジョブカン側ではリターンメールの受信ができず未達通知は行われません。
得意先へメールが届かない場合は、送信一覧画面よりメールアドレスを確認し、不備がある場合は修正して再送操作をお願いいたします。
送信履歴 確認方法
1. 左メニュー[送信]→[送信一覧]より、送信一覧画面を表示します。
2. 該当の帳票番号をクリックします。
3. [〇〇書送信参照]画面の[宛先]に記載されているメールアドレスを確認します。
4. メールアドレスに不備を確認したら、画面右下の[再送する]をクリックし、正しいアドレスに修正して再度送信します。
| 3. メールの未達が疑われる場合 |
メールの未達が疑われる場合、以下の対応を推奨いたします。
得意先へ直接確認する
得意先へ直接連絡し、メールの受信有無を確認します。
迷惑メール・受信ボックスの再確認と、得意先側サーバーでの受信拒否が疑われる場合は、メールアドレス「send-noreply@inv.jobcan.ne.jp」をホワイトリストにご登録いただくようご案内をお願い致します。
開封通知を受け取る
「開封通知」を利用し、開封の有無を確認します。
「開封通知」を利用することで、帳票送信後、メール内に記載されている帳票確認URLがクリックされた時点で、送信者に開封通知が送信されます。
【必須】帳票送信時のオプションで[開封通知]にチェックが必要です。
メールに記載の「帳票確認URL」がクリックされた時点で送信者に開封通知が送信されます。
※複数送信先を設定している場合、TO/CC/BCCに関係なく最初にクリックされた時点で開封通知が送信されます。
開封通知のイメージ
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【メモ】 reCAPTCHA対応について ジョブカン見積/請求書では、セキュリティ強化の一環としてreCAPTCHAを導入しています。 ※Google reCAPTCHAとは、AIがページ内での操作や行動をスコアとして算出し、
複数回ボットと判定された場合、一定期間、送信・予約の機能が制限されます。
【機能制限について】 また、機能制限は事業所（アカウント）全体に適用されます。 ※下書きの保存は可能です。
【バッジについて】 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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