ご利用条件：「リーダー権限」または「売上機能」の利用権限
すでに納品書を作成している場合は、納品書から入金伝票を作成できます。
すでに納品書を作成している場合は、納品書から入金伝票を作成できます。
また、複数の請求書をコピーして、複数の入金伝票を作成することができます。
目次
目次
2. [納品書の一覧]画面が表示されます。入金伝票の元になる納品書の「納品番号」をクリックします。
3. [納品書の表示]画面が表示されます。[新規作成]をクリックし、[入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。[添付ファイル]と[コメント]を引き継ぐか選択して[OK]をクリックします。引き継ぐ場合はチェックを付けてください。
5. [入金伝票の新規作成]画面が表示されます。[入金日]と[入金番号]を入力します。
※付番設定が「自動」の場合(初期状態)
[入金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。このとき自動入力された[入金番号]は新規作成画面で変更することはできません。[入金番号]は、付番設定で手動入力への切り替えや付番設定の変更することができます。
※付番設定が「手動」の場合
[入金番号]には、入金伝票の元となる納品書の納品番号が入力されます。変更の必要があれば、修正してください。
※プロフェッショナルプラン、トライアルプランの場合、[消込]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票を消込対象として扱います。
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
[入金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。このとき自動入力された[入金番号]は新規作成画面で変更することはできません。[入金番号]は、付番設定で手動入力への切り替えや付番設定の変更することができます。
※付番設定が「手動」の場合
[入金番号]には、入金伝票の元となる納品書の納品番号が入力されます。変更の必要があれば、修正してください。
※プロフェッショナルプラン、トライアルプランの場合、[消込]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票を消込対象として扱います。
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
6. 必要があれば[口座]などを選択し直します。
※[口座]には、得意先設定で回収方法に選択した振込口座の情報が自動で入力されます。
7. [入金内容]など空欄部分を入力します。
8. 金額などを確認後、[保存する]をクリックします。
※納品書から入金伝票を作成した場合は、自動的にステータスが「入金済」に更新されます。また、入金伝票の表示画面下部の「関連する帳票」欄で元にした納品書を確認することができます。
※元にした納品書はステータスが「入金済」に変更されます。
※元にした納品書はステータスが「入金済」に変更されます。
1. メニュー[納品書]をクリックします。
2. [納品書の一覧]画面が表示されます、入金伝票のもとになる納品書のチェックをボックスにチェックを付けます。
3. [作成]をクリックし、[入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。[入金日]を入力し、[添付ファイル][コメント]を引き継ぐ場合はチェックをつけて[OK]をクリックします。
5. 「〇件の入金伝票をコピーしました」と画面上部に表示されたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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納品書、入金伝票、コピー