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入金伝票を作成します。
入金伝票を作成します。
入金伝票を作成する
1. メニュー[入金伝票]をクリックします。
※メニュー左上の[＋作成する]マークをクリックしても、入金伝票の新規作成画面を表示できます。
2. [入金伝票の一覧]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]をクリックします。
3. [入金伝票の新規作成]画面が表示されます。[得意先]の入力欄をクリックし、リストから得意先を選択します。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、[消込]の項目が表示されます。チェックを入れた場合、消込の対象となります。
【合計請求書の集計対象とするか・しないかについて】
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
また、保存後の[入金伝票の表示]画面でも、合計請求書の集計対象にするか・しないかを切り替えることができます。[合計請求書に集計する]の鉛筆マークをクリックすると切り替わります。なお、合計請求書に締切済の入金伝票は切り替えできません。
4. [自社担当者][拠点]を選択します。また、[入金日][入金番号]を入力します。
※付番設定が「手動」の場合
入金番号を手入力します。
※検索時に便利なタグを付けることもできます。
※プロフェッショナルプラン・トライアルプランの場合、[案件]の項目が表示されます。
[指定なし]もしくは特定の[案件]を指定することができます。
案件管理については以下をご覧ください。
案件管理について
案件に紐づく帳票を作成する
5. 明細入力部で[口座]の入力欄をクリックし、リストから口座を選択します。
6. [入金内容]や[金額]など空欄部分を入力します。
明細行を追加するには、区分左の
[行編集メニュー]をクリックし、[行挿入]をクリックします。
※一枚の帳票で作成可能な明細は最大300行までです。
7. 必要に応じて[コメント]を入力し、金額などを確認後、[保存する]をクリックします。
※プロフェッショナルプラン、トライアルプランの場合、[消込]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票を消込対象として扱います。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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