ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・入金伝票の利用権限
・請求書の利用権限
すでに請求書を作成している場合は、請求書から入金伝票を作成できます。
目次
請求書から入金伝票を作成する
2. [請求書の一覧]画面が表示されます。入金伝票の元になる請求書の「請求番号」をクリックします。
※付番設定が「自動」の場合(初期状態)[入金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で入金番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
[入金番号]には、入金伝票の元となる請求書の請求番号が入力されます。変更の必要があれば、修正します。
※プロフェッショナルプラン、トライアルプランの場合、[消込]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票を消込対象として扱います。
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
※請求書から入金伝票を作成した場合は、自動的にステータスが「入金済」に更新されます。
※入金伝票の表示画面下部の「関連する帳票」欄で元にした請求書を確認することができます。
※元にした請求書はステータスが「入金済」に変更されます。
9. 「入金伝票を登録しました。」と表示されましたら完了です。
1. メニュー[請求書]をクリックします。
2. [請求書の一覧]画面が表示されます、入金伝票のもとになる請求書のチェックをボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。※ 請求書の支払期限を入金日に設定したい場合は、[支払期限を入金日にする]にチェックを入れます。
※ [入金消込]の項目は、トライアルプラン・プロフェッショナルのみ表示されます。
※ すでに消込済みの合計請求書や、消込対象として扱わない合計請求書の場合は、消込されません。
※ [案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
5. 「〇件の入金伝票をコピーしました」と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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請求書、入金伝票、コピー