ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・入金伝票の利用権限
・合計請求書の利用権限
すでに合計請求書を作成している場合は、合計請求書から入金伝票を作成できます。
また、複数の合計請求書をコピーして、複数の入金伝票を作成することができます。
目次
2. [合計請求書の一覧]画面が表示されます。入金伝票の元になる合計請求書の「請求番号」をクリックします。
3. [合計請求書の表示]画面が表示されます。画面右上の[新規作成]→[＋入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
5. [入金伝票の新規作成]画面が表示されます。[入金日][入金番号]を入力します。
[入金番号]は自動で入力され、「****」部分は保存時に数字に変換されます。一旦保存すると、編集画面で入金番号の変更ができます。
※付番設定が「手動」の場合
[入金番号]には、入金伝票の元となる合計請求書の請求番号が入力されます。変更の必要があれば、修正します。
※プロフェッショナルプラン、トライアルプランの場合、[消込]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票を消込対象として扱います。
【合計請求書の集計対象とするか・しないかについて】
※得意先の税処理が[合計請求]もしくは[税なし]の場合、[集計対象]のチェックボックスが表示されます。チェックを入れた場合、この入金伝票は合計請求書の集計対象となります。
また、[入金伝票の表示]画面でも、合計請求書の集計対象にするか・しないかを切り替えることができます。[合計請求書に集計する]の鉛筆マークをクリックすると切り替わります。なお、合計請求書に締切済の入金伝票は切り替えできません。
6. 必要があれば[口座]などを選択し直します。
7. [入金内容]など空欄部分を入力します。
8. 金額などを確認後、[保存する]をクリックします。
※合計請求書から入金伝票を作成した場合は、自動的にステータスが「入金済」に更新されます。
2. [合計請求書の一覧]画面が表示されます、入金伝票のもとになる合計請求書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※合計請求書の支払期限を入金日に設定したい場合は、[支払期限を入金日にする]にチェックを入れます。
※入金伝票の表示画面下部の「関連する帳票」欄で元にした合計請求書を確認することができます。
※元にした合計請求書はステータスが「入金済」に変更されます。
9. 「入金伝票を登録しました。」と表示されましたら完了です。
1. メニュー[合計請求書]→[合計請求書]をクリックします。
2. [合計請求書の一覧]画面が表示されます、入金伝票のもとになる合計請求書のチェックボックスにチェックを付けます。
3. [＋作成]→[＋入金伝票]をクリックします。
4. [入金伝票を作成]ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
※[入金消込]のチェック項目は、トライアルプラン・プロフェッショナルのみ表示されます。
※すでに消込済みの合計請求書や、消込対象として扱わない合計請求書の場合は、消込されません。
※[案件]の項目は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランのみ表示されます。
[引き継ぐ]を選択した場合、複写元の案件を引き継ぎ帳票が作成されます。
[指定する]を選択した場合、特定の案件を指定するか、もしくは指定なしとして帳票が作成されます。
5. 「〇件の入金伝票をコピーしました」と表示されましたら完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
入金伝票、合計請求書、コピー