ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・[レポート機能]の利用権限（標準権限）
・レポート[案件レポート]の利用権限（カスタム権限）
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した案件・帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
受注状況別案件金額レポートの確認方法についてご案内します。
受注状況別案件金額レポートでは、案件の見積額・請求額・予定粗利額・粗利額を、1か月～最大12か月単位で、自社担当者ごとに確認することができます。
また、未受注分に関しては、受注確度による補正を行い、レポートに反映させることもできます。
※集計は、自社設定の[自社締日]に従います。
目次
1. 左メニュー[レポート]→[受注状況別案件金額]をクリックします。
2. [受注状況別案件金額]画面が表示されます。金額種類では、[見積額]・[請求額]・[予定粗利]・[粗利]毎に金額を確認することができます。また、案件に自社担当者が指定されている場合、[自社担当者]毎に案件を絞り込むこともできます。期間のセレクターでは、1か月～最大12か月単位で受注状況別に案件の金額を確認することができます。
3. [未受注]分を受注確度の割合で補正する場合は、[受注確度による補正]のトグルボタンで[補正する/補正しない]を切り替えます。
4. [受注済][未受注][完了][失注]をクリックすると、該当の案件を非表示にできます。
見積額で確認 -----------------
たとえば、下記の条件で案件が進行している場合、
案件開始日：4月1日
受注状況 ：未受注
受注確度 ：確度B（80%）
紐づく見積書の合計金額（税抜）：50,000円
↓ レポートでは以下のように表示されます。
[案件開始日]の月にカウントされます。また、グラフは[受注状況]に応じて色が変化します。
なお、[未受注]の場合は、受注確度による補正を行うことができます。
紐づく見積書の合計金額（税抜）：50,000円×受注確度B（80%）＝40,000円
※端数処理は、[自社設定]の端数処理[端数（金額）]を利用しています。
↓ [受注確度による補正]を行った場合のレポートは以下のように表示されます
請求額で確認 -----------------
たとえば、下記の条件で案件が進行している場合、
案件開始日：4月1日
受注状況 ：受注済
受注確度 ：確度B（80%）
紐づく請求書の合計金額（税抜）：1,000円
↓レポートでは以下のように表示されます。
[案件開始日]の月にカウントされます。また、グラフは[受注状況]に応じて色が変化します。
※受注状況が未受注の案件の場合は、[受注確度による補整]ができます。
予定粗利で確認 -----------------
予定粗利は、[案件の表示]画面の見込粗利額が反映しています。
※（見積額）－（発注額）－（経費予定額）＝（粗利）
↓レポートでは以下のように表示されます。
[案件開始日]の月にカウントされます。また、グラフは[受注状況]に応じて色が変化します。
※受注状況が未受注の案件の場合は、[受注確度による補整]ができます。
粗利で確認 -----------------
粗利は、[案件の表示]画面の実績粗利額が反映しています。
※（売上額）－（仕入額）－（経費実績額）＝（粗利）
↓レポートでは以下のように表示されます。
[案件開始日]の月にカウントされます。また、グラフは[受注状況]に応じて色が変化します。
※受注状況が未受注の案件の場合は、[受注確度による補整]ができます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
案件管理、受注状況別案件金額レポート、受注状況別案件金額