ご利用条件:「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限、「売上機能」の利用権限
「ジョブカン見積/請求書」で作成した帳票にファイルを添付します。
ここでは見積書を例に説明します。
※添付したファイルは社内ユーザが確認するためのファイルとなります。
※得意先へファイルを添付し帳票を送信する場合は、帳票の送信時にファイルの添付をお願いします。
詳細は以下の手順8をご確認ください。
帳票を送信する
※添付したファイルは社内ユーザが確認するためのファイルとなります。
※得意先へファイルを添付し帳票を送信する場合は、帳票の送信時にファイルの添付をお願いします。
詳細は以下の手順8をご確認ください。
帳票を送信する
目次
帳票にファイルを添付する
※帳票のステータスが「申請中」「次承認中」の帳票にはファイルを添付できません。
※他ユーザ作成帳票へファイルを添付できるのは「リーダー権限」のあるユーザのみです。
1. メニュー[見積書]をクリックします。
※他ユーザ作成帳票へファイルを添付できるのは「リーダー権限」のあるユーザのみです。
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。ファイルを添付したい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面下部に進みます。
4. 添付ファイルの行の[+]をクリックします。
5. [添付ファイルの追加]ダイアログが表示されます。添付ファイルの入力欄をクリックして添付したいファイルを選択します。
※添付可能なファイル数は5個です。
※1ファイルのサイズの上限は10MBです。
※添付可能なファイルの種類は以下です。
・画像(.png、.jpeg、.jpg)
・PDF
・ワード(.doc、.docx)
・エクセル(.xls、.xlsx)
・パワーポイント(.ppt、.pptx)
・CSV
・ZIP
※添付可能なファイル数は5個です。
※1ファイルのサイズの上限は10MBです。
※添付可能なファイルの種類は以下です。
・画像(.png、.jpeg、.jpg)
・ワード(.doc、.docx)
・エクセル(.xls、.xlsx)
・パワーポイント(.ppt、.pptx)
・CSV
・ZIP
6. 必要に応じて、メモを入力し、[登録]をクリックします。
7. 「添付ファイルを追加しました。」と表示されたら、完了です。
4. ダウンロードしたい添付ファイル名をクリックしたら、ダウンロードできます。
4. 削除したい添付ファイルの行右側の[×]をクリックします。
添付ファイルをダウンロードする
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。添付ファイルをダウンロードしたい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面下部に進みます。
4. ダウンロードしたい添付ファイル名をクリックしたら、ダウンロードできます。
添付ファイルを削除する
※他ユーザが添付したファイルを削除できるのは管理者権限のあるユーザのみです。(自身が添付したファイルは削除可能です)
1. メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。添付ファイルを削除したい見積書の「見積番号」をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面下部に進みます。
4. 削除したい添付ファイルの行右側の[×]をクリックします。
5. 確認ダイアログが表示されるので、[OK]をクリックします。
6. 「添付ファイルを削除しました。」と表示されたら、完了です。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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取引、帳票、ファイル、添付