帳票の共有リンク（閲覧用URL）を発行する

ご利用条件：「リーダー権限」または「見積機能」の利用権限（概算見積書、見積書の場合）、「売上機能」の利用権限（納品書、請求書、合計請求書、領収書の場合）、「仕入機能」の利用権限（発注書、検収書、支払明細書の場合）
※仕入機能は、プロフェッショナルプラン・トライアルプランでご利用できます。

「ジョブカン見積/請求書」で作成した帳票の閲覧用URLを発行します。

「ジョブカン見積/請求書」のアカウントを持っていないユーザーでも、発行された見積書をWeb上で確認することができます。

新規に作成した帳票の閲覧用URLを発行するには、帳票のステータスを「作成済」「承認済」「送付済」「受注済」「納品済」「請求済」「入金済」「滞納中」「カスタム項目1~3」のいずれかにしておく必要があります。

ここでは見積書を例に説明します。

【注意点】
共有リンクでは、現在の帳票の設定状態がそのまま反映される仕様となります。
そのため、共有リンク発行後に帳票の編集をした場合は、編集内容が共有リンク先にも反映されます。

1. メニュー[見積書]をクリックします。

2. [見積書の一覧]画面が表示されます。閲覧用URLを発行したい見積書の「見積番号」をクリックします。

3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[送付・共有]をクリックし、[共有リンクの発行]をクリックします。

4. [共有リンクの発行]ダイアログが表示されます。必要に応じて、パスワードや閲覧期限、閲覧可能日数の設定を行い、[発行する]をクリックします。

※共有リンク発行後はURLの変更や、パスワードの有無を変更することはできません。

※閲覧可能日数は1~180日です。

※各項目の初期値は自社設定の「共有リンク設定」で設定します。

5. 「共有リンクを発行しました」と表示されます。必要に応じてURLとパスワードをコピーし使用します。

※[コピーする]をクリックすると、パスワードを設定した場合は閲覧用URLとパスワードを、設定していない場合は閲覧用URLをコピーします。

共有リンクを確認・変更する

1. メニュー[見積書]をクリックします。

2. [見積書の一覧]画面が表示されます。閲覧用URLを確認・変更したい見積書の「見積番号」をクリックします。

3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[送付・共有]をクリックし、[共有リンクの確認]をクリックします。

4. [共有リンクを確認・変更]ダイアログが表示されます。必要に応じて、閲覧期限や、公開状況を変更し、[変更する]をクリックします。

※URL・パスワードの変更は出来ません。
※[コピーする]をクリックすると、パスワードを設定した場合は閲覧用URLとパスワードを、設定していない場合は閲覧用URLをコピーします。

5. 「共有リンクを更新しました」と表示されたら、[OK]をクリックして完了です。

以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。

🔍関連ワード

共有リンク、閲覧用URL、URL、帳票、取引