ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | ✕ | 〇 |
■必要な権限
・見積書の利用権限
・発注書の利用権限
・他ユーザー作成帳票の閲覧権限（他ユーザー作成帳票の枝番を確認する場合）
・他ユーザー作成帳票の編集権限（他ユーザー作成帳票の枝番を作成する場合）
作成済みの帳票を流用して、枝番を作成します。
例では、見積書のパターンをご案内します。
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【対象帳票】 ・ 見積書 |
目次
「コピー」と「コピー（枝番）」では、下記のように、利用時の動きに違いがあります。
コピー
作成済みの見積書を流用し、新たに見積書を作成する機能です。
見積番号は再付番され、それぞれの見積書は別々に管理されます。
コピー（枝番）
こちらも作成済みの見積書を流用し、新たに見積書を作成しますが、旧バージョンの見積書は非表示になり、最新バージョンの見積書のみが表示されます。
旧バージョンの情報は最新バージョンの履歴に残り、後から確認することができます。
※他のユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した帳票の枝番を作成できるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。枝番としてコピーしたい見積書の[見積番号]をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面右上の[＋新規作成]→[コピー（枝番）]をクリックします。
4. 複写（枝番）ダイアログが表示されます。各項目を設定し、[OK]をクリックします。
5. [見積書の複写]画面が表示されます。必要に応じて修正し、[保存する]または[作成途中で保存]をクリックします。
※枝番は最大5文字まで入力可能です。デフォルトは「-（ハイフン）」＋「枝番の作成回数」です。また、空欄での登録も可能です。
※[見積番号]は流用元の番号を引き継ぎます。
6. [見積書を登録しました。]と表示されましたら完了です。
※[関連する帳票]の情報は引き継がれます。
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【補足】 枝番を利用した見積書には、枝番のマークが表示されます。
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※リーダー権限または一般（他を閲覧可）権限ユーザーの場合は、他ユーザー（同一アカウント内の場合）が作成した枝番の変更履歴を確認することができます。他ユーザーが作成した帳票の枝番に対して、メモを追加・修正することができるのは、リーダー権限のあるユーザーのみです。
1. 左メニュー[見積書]をクリックします。
2. [見積書の一覧]画面が表示されます。履歴を確認したい見積書の[見積番号]をクリックします。
3. [見積書の表示]画面が表示されます。画面下部の[変更履歴]を確認します。
4. [版]の箇所をクリックしますと、流用元となった見積書の確認画面が表示されます。
↓
5. 履歴にメモを残したい場合は、鉛筆マークをクリックし、文字を入力します。メモを編集したい場合も、同じように鉛筆マークをクリックします。
↓
※最大32文字まで入力可能です。
枝番を作成できない条件
枝番を作成できない条件は以下の通りです。
・ステータスが「申請中」「次承認中」の場合
・他ユーザーが作成した帳票に対して「編集」権限がない場合
・送信予約されている場合
各画面での旧バージョンの扱い
| 画面 | 旧バージョンの扱い |
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・ 帳票の一覧 ・ 取引の一覧 |
旧バージョンが非表示になり、最新バージョンの帳票が一覧に表示されます。 |
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・ 申請一覧 ・ 承認一覧 |
旧バージョン時に申請・承認を上げた情報は、過去の履歴として一覧に表示されます。 枝番を作成した場合は、「(枝番作成済)」と表示されます。 |
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定期的な取引 (実行済み) |
過去の履歴として一覧に表示されます。 枝番を作成した場合は、「(枝番作成済)」と表示されます。 |
操作後に枝番を作成した場合の扱い
| 操作 | 枝番を作成した場合の扱い |
| 送付後 | 送付後に枝番を作成しても、「送信一覧」では旧バージョンの送信履歴が残り続けます。 帳票番号をクリックすることで、送信時点での帳票情報を確認できます。 また、送信先の「帳票確認URL」も非公開にはならず、アクセスが可能です。 |
| 共有リンク発行後 | 共有リンク発行後に枝番を作成した場合、旧バージョンのリンクは削除扱いとなり、アクセスが不可になります。 |
他ユーザー作成帳票の枝番を作成した場合の権限ごとの扱い
| 作成者 | 枝番作成者 | 帳票の扱い |
| 他ユーザー作成帳票の 閲覧権限なし（A） |
他ユーザー作成帳票の 編集権限あり（B） |
(B)が枝番を作成することで、(A)が作成した見積書は非表示になります。 (A)は、(B)が作成した枝番を閲覧不可のため、(A)の「見積書の一覧」画面では、(B)が作成した枝番は表示されません。 |
| 他ユーザー作成帳票の 閲覧権限あり（C） |
他ユーザー作成帳票の 編集権限あり（D） |
(D)が枝番を作成することで、(C)が作成した見積書は非表示になります。 (C)は、(D)が作成した枝番を閲覧可能のため、(C)の「見積書の一覧」画面では、(D)が作成した枝番が表示されます。 |
| 他ユーザー作成帳票の 編集権限あり（E） |
他ユーザー作成帳票の 編集権限あり（F） |
(F)が枝番を作成することで、(E)が作成した見積書は非表示になります。 (E)は、(F)が作成した枝番を閲覧可能のため、(E)の「見積書の一覧」画面では、(F)が作成した枝番が表示されます。 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
枝番、見積書、発注書、コピー（枝番）、コピー、流用、複写