ご利用条件：
■プラン
| トライアル | スタンダード | プロフェッショナル |
| 〇 | 〇 | 〇 |
■必要な権限
・合計請求書の利用権限
※権限設定の「同じグループのユーザーが作成した帳票にのみアクセス可能」にチェックが入っている場合は利用できません。
合計請求書とは、複数の取引を1つの請求書にまとめたもののことです。
「ジョブカン見積/請求書」の合計請求書は、得意先ごとに任意の期間の
・請求書
・納品書（売上取引として扱っている場合）
・入金伝票（合計請求書の集計対象としている場合）
を集計して作成します。
目次
| 作成手順イメージ |
1月1日から1月末日までの合計請求書を作成するとします。
1月10日・15日・20日に取引が発生したため、納品書（もしくは請求書）を作成しました。
また、先月、12月1日～12月末までの合計請求書（22,000円）を得意先に発行しており、1月25日に入金が確認されたため入金伝票を作成しました。
上記を集計し、1月末日に合計請求書を作成します。
| 合計請求書作成イメージ |
【例】
①1月10日：10,000円の取引が発生したため、納品書を作成する。
②1月15日：10,000円の取引が発生したため、納品書を作成する。
③1月20日：10,000円の取引が発生したため、納品書を作成する。
④1月25日：先月発行していた22,000円の入金を確認したため、入金伝票を作成する。
⑤1月末日：締日になったので、①～④を集計した合計請求書を作成する。
以下、⑤で合計請求書を作成した際のイメージです。
④で作成した入金伝票は、「ご入金額」に反映します。
また、「前回ご請求額」から「ご入金額」が引かれ、「繰越金額」が0円になります。
①～③で作成した納品書は、「今回お買上額」に反映します。（「消費税等」には消費税額が反映します。）
また、「繰越金額」と「今回お買上額」の合算が「今回ご請求額」に反映します。
| 注意事項 | 説明 |
|
得意先の 税処理 |
あらかじめ得意先の取引設定で税処理を[合計請求]または[税なし]に設定する必要があります。 |
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集計対象となる 納品書 |
合計請求書の締日までの「納品日」が設定されている納品書が集計対象です。 また、納品書の税処理が[合計請求]または[税なし]のものが集計対象となります。 |
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集計対象となる 請求書 |
合計請求書の締日までの「請求日」が設定されている請求書が集計対象です。 また、請求書の税処理が[合計請求]または[税なし]のものが集計対象となります。 |
|
集計対象となる 入金伝票 |
合計請求書の締日までの「入金日」が設定されている入金伝票が集計対象です。 また、[合計請求書に集計する]のチェックも必須です。 入金伝票の編集については以下をご覧ください。 注意点については以下をご覧ください。 |
| 集計期間 |
合計請求書は重複した期間を指定することはできません。 例えば、1月末日の合計請求書作成後に、再度1月末日の合計請求書を作成することはできません。同じ期間の合計請求書を作成したい場合は、一度合計請求書を削除してから、再度作り直す必要があります。 |
| ステータス |
税処理[合計請求]と設定されている帳票（請求書・納品書）は、ステータスの種類に関係なく合計請求書に集計されます。集計元帳票のステータスが、「作成中」や「破棄」の場合も集計されますのでご注意ください。 |
|
合計請求書の 削除 |
該当得意先にとって最新となる合計請求書以外は削除できません。削除したい場合、最新の合計請求書から順に削除する必要があります。 「合計請求書の表示」画面で削除しようとした場合、「〇〇は直近の合計請求書ではありません。（直近の合計請求書はこちらです）」と表示されます。「こちら」をクリックしますと、最新の合計請求書画面に遷移します。 |
| 集計後の制限① |
合計請求書を作成すると、集計に用いられた請求書・納品書・入金伝票は編集・削除ができなくなります。 集計に用いられた請求書・納品書・入金伝票は、表示画面に「鍵のマーク |
| 集計後の制限② | 作成済み合計請求書の、[得意先][請求締日][取引内容]は修正できません。修正が必要なときは、作成済みの合計請求書をいったん削除して、再度作成する必要があります。 |
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作成済み 合計請求書への 帳票反映 |
すでに合計請求書が作成されている期間に、該当得意先に対して新たな請求書・納品書・入金伝票を作成した場合、この請求書・納品書・入金伝票は合計請求書に自動集計されません。 集計が必要なときは、作成済みの合計請求書をいったん削除し、再度作成し直す必要があります。 |
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
🔍関連ワード
合計請求書、最近の合計請求書、直近の合計請求書