ジョブカン見積/請求書では、各帳票（見積書・納品書・請求書・発注書など）ごとに「ステータス」を管理できます。
このステータス管理機能により、帳票の作成・送付・入金までの進捗を一元的に把握することが可能です。
特に、発注書などの仕入帳票を発行した場合、ステータスを活用することで、「検収済み」「承認済み」など、独自運用に合わせた進捗管理を行うことができます。
目次
売上帳票
| ステータス名 | 表示条件 |
| 作成中 | ・手動変更の場合 ・帳票保存時に[作成途中で保存]を選択した場合 |
| 作成済 | ・手動変更の場合 ・帳票保存時に[保存する]を選択した場合 |
| 予備1 | 手動変更の場合のみ |
| 送付済 | ・手動変更の場合 ・システムから帳票を送信した場合 |
| 予備2 | 手動変更の場合のみ |
| 受注済 | ・手動変更の場合 ・送信した見積書が発注された場合 ・見積書→受注書を作成した場合 |
| 失注 | 手動変更の場合のみ |
| 納品済 | ・手動変更の場合 ・見積書→納品書を作成した場合 ・受注書→納品書を作成した場合 ・請求書→納品書を作成した場合 |
| 請求済 | ・手動変更の場合 ・見積書→請求書を作成した場合 ・受注書→請求書を作成した場合 ・納品書→請求書を作成した場合 ・納品書/請求書→合計請求書を作成した場合 |
| 予備3 | 手動変更の場合のみ |
| 入金済 | ・手動変更の場合 ・納品書→入金伝票を作成した場合 ・請求書→入金伝票を作成した場合 ・合計請求書→入金伝票を作成した場合 ・金融機関連携を利用し入金消込した場合 |
| 滞納中 | 手動変更の場合のみ |
| 破棄 | 手動変更の場合のみ |
※領収書で手動変更できるステータスは、[作成中][作成済][送付済][破棄]のみ
※入金伝票でステータスは利用不可
※[予備1][予備2][予備3]のステータス名は、自社設定で変更可能
（例：郵送済、）
仕入帳票
| ステータス | 表示条件 |
| 作成中 | ・手動変更の場合 ・帳票保存時に[作成途中で保存]を選択した場合 |
| 作成済 | ・手動変更の場合 ・帳票保存時に[保存する]を選択した場合 |
| 送付済 | ・手動変更の場合 ・システムから帳票を送信した場合 |
| 発注済 | ・手動変更の場合 ・発注書→仕入伝票を作成した場合 |
| 検収済 | ・手動変更の場合 ・発注書→検収書を作成した場合 ・検収書→仕入伝票を作成した場合 |
| 支払待 | ・手動変更の場合 ・仕入伝票→支払明細書を作成した場合 |
| 支払済 | ・手動変更の場合 ・仕入伝票→出金伝票を作成した場合 ・支払明細書→出金伝票を作成した場合 |
| 破棄 | 手動変更の場合のみ |
※仕入伝票で手動変更できるステータスは、[作成中][作成済][支払待][支払済][破棄]のみ
※出金伝票でステータスは利用不可
その他
| ステータス | 表示条件 |
| 申請中 | 申請を上げた帳票が未承認の場合 |
| 次承認中 | 最終承認者以外が承認した場合 |
| 承認済 | 最終承認者が承認した場合 |
| 申請取消 | 申請者が申請を取り消した場合 |
| 承認取消 | 最終承認者または管理者が承認を取り消した場合 |
| 却下 | 承認者が却下した場合 |
例１：帳票を作成し「保存する」をクリック→「作成済」に更新
請求書の追加・編集については以下をご覧ください。
請求書を作成する
請求書を確認／修正する
↓
例２：メール送信機能を利用→「送付」に更新
帳票の送信については以下をご覧ください。
帳票を送信する
帳票を送信予約する
複数の帳票を一括送信する
↓
例３：請求書等から入金伝票を作成、または金融機関連携による入金消込を行う→「入金済」に更新
請求書から入金伝票を作成する方法については以下をご覧ください。
請求書から入金伝票を作成する
入金消込については以下をご覧ください。
消込について
↓
以下のステータス属性では、「送付・共有」ボタンが非表示となり、送信操作を実行することができません。
詳しくは以下をご覧ください。
帳票を送信することができないのはどうしてですか？
|
【送付・共有ボタン利用不可のステータス】 ・ 作成中 |
また、[設定・管理]→管理の[申請・承認]で、[機能制限]にチェックを入れている場合は、承認完了後に送付が可能となります。
申請・承認設定については以下をご覧ください。
申請・承認設定を行う
各帳票には、最大5件のファイルを添付可能です。
送付後にお客様から返送された記入済みの発注書や注文書を同帳票に添付・保管することで、やり取りの記録を一元化できます。
ファイルの添付方法については以下をご覧ください。
帳票にファイルを添付する
| ファイル数 | 5件 ※送信時に利用できるファイルは2件まで |
| ファイルサイズ | 10MB |
| ファイル種類 | ・ 画像（PNG・JPEG） ・ Word（.doc、.docx） ・ Excel（.xls、.xlsx）、 ・ PowerPoint（.ppt、.pptx） ・ ZIP ・ CSV ・ テキストファイル |
ジョブカン見積/請求書のメール送信機能で見積書を送付した場合、受信側の画面には「この見積内容で発注する」ボタンが表示されます。お客様が発注ボタンをクリックすると、送信者（受注側）と受信者（発注側）双方に通知が届き、ステータスが自動的に「受注済」に更新されます。
これにより、見積→発注→請求までのプロセスをシステム内で完結でき、発注書受領後の運用をよりスムーズに行うことができます。
受信した見積書の確認方法については以下をご覧ください。
受信した見積書を確認／発注する
ステータス[予備1][予備2][予備3]は任意の名称にカスタマイズ（最大4文字）することが可能です。
自社運用に合わせて、「受領済」「郵送済」などの管理も可能です。
左メニュー[設定・管理]→自社設定の[ステータス]より、ステータス名を設定します。
自社設定については以下をご覧ください。
自社情報を設定する
自社設定の入力項目について
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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